宁采臣与燕赤霞安葬好小倩的骨灰后，分道扬镳。宁采臣回到世间，正是奸臣当道，朝政混乱，民生困苦的时代。宁偶入一家黑店，险被残杀之际又被捕快误抓入狱，遇到名士诸葛卧龙，得其相救。逃出狱后路经一所荒寺，被年青鬼马道士知秋一叶缠上，误会不断。山庄中阴森恐布，隐藏着一只巨尸，然巨尸未现，却出现一伙白衣鬼魂。宁偶摘掉其中一女子面具，发现其竟与昔日恋人小倩一模一样

抗日战争开始后，我国西部沙城的汉、维、蒙、回等各族人民为抗日募捐了五千两黄金。为了确保这笔抗日资金万无一失地送到抗战军民手中，父老乡亲们挑选了年轻勇猛的驼把式驼龙负责押送任务。驼队启程后，素有神卦女之称的金赤子一家人，执意要跟从驼队去远处谋生。“哈盛号”刘掌柜见金赤子颇有姿色，遂点头同意。驼龙心存疑虑，但无可奈何。入夜，驼队露宿于烽火台，在篝火的映照下，金赤子一家欢歌狂舞，一边的驼龙出神地注视着金赤子的迷人舞姿，似有所思。驼队行至大漠里的魔鬼城时，遇到了一股土匪，驼龙为了驼队的安全，他毅然孤身一人闯入匪窟。匪首朱铁头逼迫驼龙把黄金留下一半，驼龙大智大勇，猛然将枪口对准朱铁头，终于化险为夷。驼队继续赶路，突然一队骑兵包围了驼队，他们强行征用了驼队的骆驼，又押走驼龙。

赵萍遵从父亲的遗嘱从美国归国投资办学。其同父异母的弟弟—美国某黑社会头目抓住麒麟功大师的把柄，要挟他将姐姐化成气体，融进大自然里。宁静的大自然中居住着一个拥有神奇力量的女孩—小亚。在看麒麟气功艺术团表演时，小亚见到了萍，本能地对她产生了亲切感，并将自己的画送给她。任天高对萍下手了，小亚却一次次奇迹般让萍化险为夷。从此，他们朝夕相处，亲如母女。最终在公安人员的帮助下，任被抓获。机场上，小亚与萍难舍难分。

刘嘉玲与毛舜筠均任职重案组，刘嘉玲乃新扎高级督察办事满有冲动，而毛舜筠则对警队失去信心，她们的线人罗美薇为贪线人费无意中发现一宗黑枪交易，但罗美薇怕入旋涡，不愿冒险探料，唯刘嘉玲苦苦相迫。罗美薇向上司反应，但上司反叫罗美薇以身作饵引黑帮主脑出现，罗美薇大骂二人视人命如草芥。刘嘉玲感极难受，毛舜筠知罗美薇生命危险决心保护，但最后罗美薇仍被杀，而死前把线索交予毛舜筠。毛舜筠、刘嘉玲和上司追查下与黑帮主脑碰面，混乱中上司被挟持，亦首次尝试到死亡边缘的滋味。最后毛舜筠、刘嘉玲合力救回上司，并找回失枪，从此以后，毛舜筠、刘嘉玲皆对人生、事业有积极的改变。

来自保镖世家的全国武术冠军楚歌，接到紧急任务：保护掌握金米科技总裁何超群违法交易证据而出逃的程序员沈星。执行的过程中，她发现此次任务远超自己的掌控，并意外调查到失散多年的师姐竟然是被大反派何超群收养控制。为拯救师姐，完成任务，楚歌只身前往反派老巢，面对八十怒汉虎视眈眈，楚歌决定放手一博……