- 鲁苏地区属丘陵地带矿产丰富，抗日战争爆发后，这一区域成为兵家必争之地。共产党秉承团结一致共同消灭敌人的方针，特派朱雁鸣、李幕侠到黄邱山一带联合民间武装队共同抗敌。孙大刀和童齐罡是两支民间抗日队伍头领，他们互为仇敌，不顾大局相互陷害，结果反被狡猾的日军疯狂围剿。险象环生的孙大刀和童齐罡为了给死去的兄弟报仇，两人暂且不计前嫌签了生死状，加入了八路军游击队。不料他二人互相拆台，斤斤计较，使得团队人心不稳，任务频频失败，在朱雁鸣和李慕侠的帮助下，二人逐渐解开心结。并协助游击队队员们，发挥自身优势假扮迎亲队伍采取扭秧歌驾旱船等方式，炸毁了日军的炮楼和机场、夺下日军占领的金矿、解救同胞、配合游击队打游击、转移政委朱雁鸣、成功地将日伪军拖住，为大部队的撤离赢得了足够的时间，并成功击退了日军。
- 民国，察哈尔地区，张家口最大商号之一“鼎兆通”桀骜不驯的少东家秦天义，这一天正坐于日本商会大和洋行的会馆院中，当着日本商会会长渡边正雄的面，光明正大地击毙了两名杀害自家驼夫的日本浪人。从此一切便变得一发不可收拾，渡边正雄更加加紧了对察哈尔地区的秘密经济侵略行动。在与外侵势力斗争过程中，秦天义被冤入狱，屡次死里逃生。兄弟与爱人之间的情感纠葛，竟翻出了秦家的一个惊天秘密，也正因为此，兄弟之间反目成仇，日本人趁机一夜之间血洗秦家，秦天义决意复仇…在他发现了日本人在察哈尔地区的真正意图之后，他坚定了报此家仇的决心，作为一名中国人，他更加坚定了报此国恨的决心，誓死要把日本人赶出去！ 这是一场爱恨情仇纠缠不清的家族争斗，这是一出云谲波诡悬念迭起的复仇迷局，这是一曲感天动地的浩然正歌。义道，正义之道，忠义之道，情义之道，又为本剧主人公秦天义之道路之意。家人，兄弟，爱人以及脚下的这片土地。这是他们要去誓死保卫的东西。
- 民国是武师们最登峰的时代，亦是最悲切的时代。宣统退位，时局动荡。天津武行乘势崛起。墨家形意拳馆主墨守诚风骨坦荡，忧国忧民。不满武行不教真拳却献艺军界外强，遂打破规矩广传真学，一时间与同行成对立之势。身边大弟子季如风隐藏身世，被军界利用，联合武行做下惊天杀局。天津武士会，墨守诚苦战六位武师艰难取胜，不料大徒弟季如风身披军装登场。墨守城不肯全力相搏，被季如风偷袭身亡。比武之前，墨守城预感不祥，便安排墨家三兄弟逃亡至上海，墨家长子墨云烈为图生计，被迫做苦力打黑拳，带领二个弟弟辛苦求生。时过境迁，季如风一直心念墨家拳真意，苦苦找寻墨家三兄弟下落。十年后，二人意决生死，繁花似锦的戏台由此变作修罗武场。
