影片讲述了哥伦比亚毒枭杰西·莫拉莱斯暗中雇佣了一个职业狙击手约翰·萨姆森消灭所有的威胁，几乎垄断了整个毒品市场。在情况愈发危急之时，美国缉毒局追捕莫拉莱斯。

英国军方一艘绝密的间谍船在希腊发生了爆炸，船上有一个威力无比的发射机（据说它可以使整个北极星飞弹系统全部报废）沉入了海底。这下，不仅英国军方，还有世界各地的间谍、恐怖分子都开始蠢蠢欲动。于是，007邦德（罗杰•摩尔 Roger Moore 饰）出动了，他的任务就是尽快毁掉这台发射机。同一时候，哈维洛克先生在寻找这项装置时不幸被人刺杀身亡，他的女儿美琳娜（卡洛尔•布盖 Carole Bouquet 饰）试图千方百计想帮父亲报仇。邦德说服了美琳娜协助他潜入海底从沉船里取出了发射机。不幸的是，两人浮出水面被敌人抓住了……

这次007对手是臭名昭著的国际恐怖分子雷纳德。为了垄断石油供给权，雷纳德杀害了石油大亨罗伯爵士，当然他也不会放过罗伯爵士的继承人——美丽的依蕾克屈，这个狂人甚至威胁说要在土耳其巨大的输油管道里引发核爆炸。于是007必须驾着高速快艇从西班牙比尔堡的奈维河岸到伦敦的泰晤士河边，再穿越苏格兰的高地，冒着几乎不可能生还的危险去保护罗伯爵士队唯一继承人、粉碎雷纳德的阴谋。连场大战一触即发！

中土最后一座矮人王国埃尔波尔，巍峨壮丽，庄严雄伟。老国王索尔积聚大量财富，却引来恶龙史茅革的觊觎和荼毒，最终导致这座城池陷落。许多年后，灰袍巫师甘道夫（伊恩·麦凯伦 Ian McKellen 饰）找到弗罗多的舅舅——霍比特人比尔博·巴金斯（马丁·弗里曼 Martin John C. Freeman 饰），邀请他加入由13名矮人组成的远征队伍。原来史茅革已多年不见声息，背负家国仇恨的矮人王子索林（理查德·阿米蒂奇 Richard Armitage 饰）希望借此机会收复故土。经过一番考虑，巴金斯决定加入。

圣诞节前夕，一个富裕人家正在忙着筹备圣诞。窗外白雪皑皑，屋里迎来了女儿大学归来。一家人沉浸在圣诞前团聚的气氛。 此时，大家以为作为一家之主的父亲还没有睡醒，谁知打开房门一开，他竟死在了睡床上，背后插着一把刀。众人惊慌失措，想报警之时却发现电话线早以被剪断；车已被蓄意破坏，无法开到警局。明显地，凶手就在这8人中间。彼此的猜忌和指控开始了，各人不为人知的秘密一一曝光，伦理道德的颠覆，贪婪自私的本性，令这个圣诞前夕特别混乱。讽刺的是，最后谁是凶手已经不重要了……