偏僻幽静的房子里，电影导演架起摄影机采访中年女子，希望汲取剧本灵感，因为她曾参与1976年惨遭泰国政府血腥镇压的学生运动。电影一开始看似平常，影像来回于现在与过去。然而单纯叙事逐渐碎裂，一朵发光的蓝色蘑菇，一个不断换工作的女孩，一个男演员，一个女演员，虚实界线模糊难分，电影之中还有电影……

当一名年老的看护者（胡安·马加略 饰）发现一个在抗议期间被杀害的年轻女子的尸体时，在民兵返回之前老人准备为她安葬，位次老人踏上了一段神奇的旅程。

为了救心爱的人，托尼必须发挥他的摩托车天赋，靠从事“黑暗交易”才能脱困。

大半生在银幕上历遍人间生离，年逾古稀却怎也无法在镜头前演出死别一刻。趁剧组停拍，资深演员到蔚蓝海岸探望故友。来到荒废大宅，偶遇拿着摄影机拍鬼片的孩童，唤起《四百击》（1959）男孩与电影初邂逅的情缘；梦回与貌美如昔的情人灵魂相遇，重拾一生铭记的爱恋。生命将尽之际，终领悟怎样与死亡共存。诹访敦彦给法国新浪潮的情书，让特吕弗与戈达尔爱将让-皮埃尔·利奥德，将前世今生铭刻于光影里。且唱一阕狮子的挽歌，化作生命礼赞，伴随梦去。

十年后，Liam和Natalie第一次被他们所共同热爱的音乐带到了一个转折点。Liam是一个苦苦挣扎的音乐家，他拒绝适应智能手机和即时下载的世界。Natalie则放弃了设计专辑封面的梦想，并且成为了广告公司冉冉升起的明星。当他们艰难的决定分开时，音乐又将他们重新拉回到了一起。