- 约翰-金伯是一名缉毒警探，追踪毒贩库伦-克里斯普多年却始终无法将其擒获。约翰最近查知库伦一直在寻找他的前妻和儿子，因为他们卷走了库伦300万美元的毒品收入。约翰决定从这对母子身上取得突破，于是便与新来的女搭档菲比一同前往阿斯托利亚小镇寻找他们的行踪。按照原计划，菲比将以教师的身份在当地幼儿园打探库伦幼子多米尼克，但贪吃的菲比却因食物中毒而上吐下泄，一病不起。这班6岁的孩子对约翰来说比任何歹徒都更难对付，第一天上班便把他折腾得筋疲力尽，回到住所时连说话的力气都没有了。如此下去怎么得了？约翰决计用自己的方法管教这班孩子。他那略带军营味道的管理方法逐渐奏效，原本无法无天的孩子们变得乖巧可爱。约翰与一个名叫多米尼克的孩子成了好朋友，进而结识了他的母亲--同在一个学校任教的女教师乔伊丝。原来他们就是库伦的前妻和儿子！约翰开始主动接触乔伊丝，但不久便发现自己已经爱上了她。库伦和他的母亲艾琳娜也来到镇上寻找乔伊丝母子。他们在学校的杂物间里放起火来，并趁乱绑架了多米尼克。
- 事业成功广受欢迎的喜剧演员乔治•西蒙斯（亚当•桑德勒 Adam Sandler 饰）发现自己身患白血病，决定趁有生之年重返单口笑话表演舞台。在一次表演中乔治结识了单口笑话表演爱好者艾拉（塞斯•罗根 Seth Rogen 饰）。穷困潦倒的艾拉一直梦想成为一名职业单口笑话演员，付不起房租的他一直借住朋友电视演员马克（詹森•舒瓦兹曼 Jason Schwartzman 饰）的客厅，同住的还有单口笑话表演爱好者利奥（乔纳•希尔 Jonah Hill 饰）。艾拉被乔治雇佣成为私人助理，说服乔治将患病消息通家人与前未婚妻劳拉（莱斯利•曼恩 Leslie Mann 饰）。乔治的白血病在新型实验药物的作用下得到控制，惊喜的他与艾拉前往旧金山表演，在城北马林县家劳拉家中二人旧情复燃。但劳拉的丈夫克拉克（埃里克•巴纳 Eric Bana 饰）此时突然返家，一切变得尴尬又糟糕……
- 1968年12月20日，北加州的瓦列霍正沉浸在圣诞前夕的喜庆之中，突如其来的爆炸性新闻很快让惊恐席卷了当地居民，一对少年情侣被人残忍杀害，警官马特·派瑞什临危受命。然而案情调查的进展缓慢，来自局长帕金斯和当地报纸的压力让马特越加感到忧心忡忡，时间在流逝，可依然没有确切证据来指认凶手，并且骇人的案件和工作的不力已经影响到马特同妻子劳拉和儿子约翰尼的家庭和睦。 6个月后，在1969年7月4日，一对度假中的年轻情侣在夜间的停车场遭人枪杀，而且现场没有抢劫和性侵犯迹象。案发后不到1小时，警局接到凶手挂来的电话，凶手承认自己已经谋杀了两对情侣。随后，多家报社收到一封写满奇特密码的信件，信中称破译密码对破案至关重要，并要求报纸如实刊登所写内容，否则他将大开杀戒。马特开始全心投入的破译密码，而他和他的家庭也逐渐走向崩溃边缘。 将所有线索拼接在一起，深思熟虑后的马特自认为找到了凶手，抗令突袭了疑犯的住所，然而真相却让他大失所望。不久，连环杀手再施毒手。 1978年4月24日，《旧金山纪事》再次接到杀手寄来的信件，询问谁愿意为他拍摄一部电影，并称他已经控制了一切……
