该片讲述了在菲律宾政府打击非法毒品的背景下，缉毒警埃斯皮诺和线人以利亚参与了对马尼拉最大毒贩的一次联合行动，两人的命运也因此改变。

阿特（布鲁斯·威利斯 饰）是一名FBI探员，不幸的是，他出色的工作能力和特立独行的个性非但没有赢得上司的认可，反而让他惨遭降职的命运。在一次行动中，阿特的任务是找到一个名为西蒙（米克·休吉斯 饰）的九岁男孩，然而，一帮凶残的杀手赶在阿特之前来到了西蒙家，他们残忍杀害了西蒙的父母，男孩则因为躲在衣柜里而逃过了一劫。原来，西蒙年纪虽小，却在数学上颇有建树，偶然之中，他竟然破译了美国军方的情报密码，这也为他引来了杀生之祸。阿特救出了西蒙，但危险却没有因此而放过两人，在接连不断的追杀之中，阿特能够顺利将西蒙带离险境吗？

艾迪是一名单身父亲也是一名驯兽师，他有一只非常大的狗狗，在《试镜》的出彩演出让这只狗出名。但是有三个游手好闲的人看上了这只狗，并计划绑架它挣取赎金。

高中男生埃文·汉森（本·普拉特 饰）想和他喜欢的同学佐伊（凯特琳·德弗 饰）成为朋友，但他却深受社交焦虑所困扰。为了减轻他的焦虑，他的治疗师建议他给自己写一封充满活力的信，信的题目为“致埃文·汉森”。之后，佐伊的哥哥康纳（科尔顿·海恩斯 饰）拿走了埃文的这封信，并在不久后自杀身亡，当时他的口袋装里有埃文的信。康纳的父母认为这封信是康纳写给埃文的遗书，埃文就这样陷入了一场谎言之中。

玛丽·雪莱（艾丽·范宁 饰）是一个从小就沉迷于怪力乱神的鬼怪神话之中的鬼马少女，她继承了父母的先进思想，个性独立自强又桀骜不驯。为了让女儿接受更好的教育，玛丽的父亲将她送往了自己的友人威廉（德里克·里德尔 饰）家中，在那里，玛丽遇见了浑身充满了忧郁气质的年青诗人珀西·雪莱（道格拉斯·布斯 饰）。玛丽很快就被雪莱迷得神魂颠倒，当她决定跟他私奔到伦敦后，玛丽才发现，原来雪莱早已经有了家庭。然而玛丽不在乎这些，她坚定的选择和雪莱在一起。因为背叛了家庭，雪莱失去了来自父亲的经济资助，贫穷没有拆散他和玛丽，令他们的感情分崩离析的，是雪莱的不忠。