劳伦斯充满想象力，故事讲得非常好，于是他的孩子们决定让他参加电视比赛...

尽管与丈夫关系冷淡，但Kaja表面上依旧是一位随和、乐观的家庭主妇。当新邻居 Sigve和Elisabeth夫妇搬来之后，他们高尚的生活让Kaja感到无比向往。这对美丽、教养很好的夫妇领养了一位黑人男孩，还利用业余时间在唱诗班演唱。Kaja、Sigve意外地开始了一段婚外恋情，就当两人水乳交融的时刻，一桩桩秘密与真相被揭开。

劳伦斯·塔尔伯特（本尼西奥·德尔·托罗 Benicio Del Toro 饰）因幼时的悲痛记忆，离家多年并与家人鲜有联系。一日，在伦敦演出的劳伦斯被弟弟本杰明的未婚妻格温·康利弗（艾米莉·布朗特 Emily Blunt 饰）找到，康利弗告诉劳伦斯本杰明惨死的消息，并请求他回家乡黑色荒野进行调查。劳伦斯重新回到幼时生活的地方，此行他不仅想找出杀害弟弟的凶手，而且希望揭开母亲当年惨死父亲怀中的真相。记忆中宛如世外桃源般的黑色荒野因为接连有人受袭身亡而陷入恐慌，关于月圆之夜出现的怪物更是众说纷纭。调查中劳伦斯终于亲眼见到传说中的怪物——狼人，在追杀狼人的过程中，劳伦斯不幸被咬伤。伤愈之后的劳伦斯感到自己的体内开始产生变化，关于被狼人咬伤后将变成狼人的传说应验在了劳伦斯的身上……

神秘而可爱的伦敦男子雷患有精神分裂症，最近刚从精神病院释放出来，他的哥哥Pete将雷接来与自己同住，Pete十分疼爱自己的弟弟，但是他从父亲手中继承了一间餐厅，这使他在照顾弟弟的同时还必须工作，并监督他按时吃药。刚开始一切都很顺利，雷为哥哥干活，过着不一样的新生活。但是雷迷上了神秘莫测的劳拉，劳拉刚刚与男友分手，在与雷的相处中，她也渐渐为雷那天真烂漫的性格所吸引。随着交往的深入，雷开始停止服药，事情开始失控……

比利的家人是英国的一个底层矿工。他们参加罢工，挣扎在贫困的生活中，并认为比利应该学些男人的拳术。比利本来每周都去一回拳击班，偶然的机会却让他走上了不一样的路途。 因为一个小意外，比利发现了潜意识中对芭蕾的热爱，而挑剔世故的芭蕾老师威尔金森无意中发现了比利极具芭蕾天赋。二人一拍即合，威尔金森甚至放弃她的一班女学生，把全部心思放在培养小比利上。可是比利的家庭全然不理解儿子为何爱上女生的玩意。比利在家庭的反对下，痛苦的抉择。 然而大好机会就在当前。万一考上伦敦的皇家芭蕾学校，比利的芭蕾梦想将得到一个广阔舞台。比利站在一个十字路口，选择着他的人生。