音乐天才纳萨尼尔患有精神分裂症，只能边拾荒边练琴。记者斯蒂夫给他提供帮助，两人成为朋友，斯蒂夫也有了新专栏的灵感。

主人公赫克托体格健壮，是一位非法移民，在德克萨斯的农场工作。赫克托的梦想是成为一个拳击手，尽管工作很辛苦，但是在晚上他仍然会去参加农场里举行的简陋的拳击比赛，除了锻炼技能外，还能挣点外快。后来赫克托的母亲生病了，为了支付昂贵的医药费，赫克托参加比赛的次数也多了起来，不久就因为厉害的身手而声名远播。当地的大亨斯蒂文斯，为了满足儿子罗伯特的拳击手梦想，想除掉赫克托这个眼中钉，因此派手下将赫克托一顿毒打并将其遗弃在了墨西哥。赫克托随后在墨西哥日子过的很不好，不久就听说了母亲去世的消息。落魄的他后来遇到了前拳击手比利。在比利的帮助下，赫克托打算重返农场，与罗伯特对决，用拳头来证明自己的实力……

约翰·福特导演的“骑兵三部曲”中唯一一部彩色电影。

在那个有美丽极光的冰雪世界，一对母女一起生活。母亲（杨紫琼 饰）在出生之时，便被萨满告知是不祥之人，萨满还说她会给身边的人带来厄运。母亲年轻时在战争中痛失爱人，并被坏人强奸，坚强的母亲设计将坏人推入深渊。母亲捡到一个女婴，带着她逃到人迹罕至的遥远北方生活，多年之后，原来的女婴已出落成美丽少女。面对艰苦的自然环境，母女俩一起经历生死考验生存了下来。可是，当母亲救回一个男人之后，原本和睦的母女关系发生改变。男人先是与母亲关系暧昧，后来又和女儿坠入爱河，并决定带着女儿离开这片无人区。母亲有为女儿梳头的习惯，一次男人外出，母亲用辫子将女儿勒死，并把她的脸皮剥下来贴在自己脸上。男人回家与女人上床时发现了躺在自己身下的居然是一张如此恐怖的脸，冰原上传来让人毛骨悚然的哀号……

年轻指挥家亚德里安的女友贝伦失踪了，活不见人死不见尸，只留下一段视频讯息。郁闷的亚德里安不断被警察怀疑和调查，烦不胜烦之下到小酒馆浇愁，一不小心喝的大醉，受到女招待法比安娜照顾，两人迅速陷入新的恋情。很快，法比安娜住进亚德里安的大宅，敏感的她时时感到房子里面不对劲，浴室里面好像总有奇怪的声音，亚德里安对此不以为意，但法比安娜开始时时留心，还一度怀疑是他前女友的鬼魂作祟。一天，在卧室更衣的法比安娜拾到一把古怪的钥匙，似乎接近了一个天大的秘密……