- 改革开放之初,一辆卡车开进与世隔绝的山寨,带来了关于山那边的消息。一份印满城市照片的画报,点燃了两个少年对于美丽城市的憧憬。短暂的假期,强生和福来两个少年决定要翻过大山,去看看山外面美丽的城市,自此他们开始了一段神奇之旅。 途中,他们遇到了逃婚的女人晓娅(于娜 饰),三人一起上路。经历重重阻隔,他们终于到达了城市,晓娅也要坐火车回遥远的北京去了,这时晓娅的丈夫却突然出现要抓她回去。原来晓娅是从北京来的知青,迫于生活嫁给了村寨的农民。可是晓娅却始终不能忘记遥远的北京,在拿到返乡证离掉婚之后,她义无反顾的坐上了开往北京的列车。城市里的生活总是那么光怪陆离,让人摸不着头脑。他俩遇到了从村寨出来的青年龙建国(张涵予 饰),戴墨镜穿风衣的龙哥看起来不像个好人,他的脸上始终挂着显露出不易觉察的惆怅。龙哥对他们很好,不仅给他俩买了新书包,还要送他俩回家。后来,福来留在了城里的孤儿院,强生回到了美丽的村寨……
- 男孩西葫芦(加斯帕德·施拉特 Gaspard Schlatter 配音)自幼被父亲抛弃,同母亲一起过着相依为命的生活。不幸的婚姻让母亲依赖酒精度日,常常苛责殴打西葫芦,可即便如此,在西葫芦的内心里,母亲依然是他最信赖的人。一场意外中,母亲从楼梯上跌落不幸死去,西葫芦成为了孤儿,亦背负上了杀死母亲的“罪名”,无处可去的他被送入了教养所。在那里,西葫芦结识了西蒙(波林·雅库 Paulin Jaccoud 配音)、爱丽丝(埃斯特尔·亨纳德 Estelle Hennard 配音)等孩子,他们虽然性格迥异,但都有着同样悲惨的遭遇。某日,教养所里新来了一个名为卡米尔(西斯汀·穆拉特 Sixtine Murat 配音)的女孩,她的出现瞬间吸引了西葫芦的目光。