影片讲述了迷踪拳传人郭震东（陈国坤 饰）的成长故事。他从小立志习武救国，却因不满于迷踪拳招式柔和，而拜师于金辟邪（晋松 饰），希望能练就金刚不坏的护体神功。在金刚门习武的过程中，他服食“金刚易筋丸”，学习“金刚走位法”，身体逐渐强壮，武术功底也日益深厚起来。 为治好父亲的哮喘，郭震东将“金刚易筋丸”拿给父亲郭天（莫美林 饰）服用，不料却让父亲身中鸦片之毒。与此同时，各门派豪杰皆因服食了“金刚易筋丸”而深陷鸦片泥潭，众门派处于一片混乱之中，幕后黑手金辟邪欲趁机掌控南派武林......

鲁苏地区属丘陵地带矿产丰富，抗日战争爆发后，这一区域成为兵家必争之地。共产党秉承团结一致共同消灭敌人的方针，特派朱雁鸣、李幕侠到黄邱山一带联合民间武装队共同抗敌。孙大刀和童齐罡是两支民间抗日队伍头领，他们互为仇敌，不顾大局相互陷害，结果反被狡猾的日军疯狂围剿。险象环生的孙大刀和童齐罡为了给死去的兄弟报仇，两人暂且不计前嫌签了生死状，加入了八路军游击队。不料他二人互相拆台，斤斤计较，使得团队人心不稳，任务频频失败，在朱雁鸣和李慕侠的帮助下，二人逐渐解开心结。并协助游击队队员们，发挥自身优势假扮迎亲队伍采取扭秧歌驾旱船等方式，炸毁了日军的炮楼和机场、夺下日军占领的金矿、解救同胞、配合游击队打游击、转移政委朱雁鸣、成功地将日伪军拖住，为大部队的撤离赢得了足够的时间，并成功击退了日军。

任职虎啸镇派出所所长十余年的郑路生正准备调回市局，得知两伙农民因引水灌溉问题产生矛盾相持不下，便迅速赶到现场制止了一场纠纷。考虑到保春耕生产的需要，郑路生被镇党委书记挽留。水库承包人赵老大因几大姓家族拖欠水费，决意利用春旱收回几年的陈欠。郑路生帮助赵大河找到鱼的销路，使营城子村几百垧水田得以灌溉。大富和二贵分家闹出了一场风波。面对社会转型时期暴露出的新问题，郑路生和吴迪积极开展普法教育，破解了错综复杂的难题，收到好的效果。张镇宝的离奇失踪让郑路生再度留下，弄清了事情的真相。一场暴雨突降，赵老大为保鱼苗不肯放水，水库大坝面临决堤时刻，村民们在郑路生带领下奋战大堤，保住了水库，几大姓的隔阂和赵老大的恩怨荡然无存，虎啸镇在法制道路上坚实迈进。

数十万日军会攻太原，山西告急，周恩来、朱德、彭德怀从战区分别急电毛泽东，建议第一二九师出动——自此拉开了八路军一二九师抗日征战的序幕。夜袭阳明堡，重叠设伏七亘村，扬威神头岭，截敌长乐村，挺进冀南平原，诱敌香城固，鏖兵白晋路、正太路，攻南关，打榆社，激战关家垴，开辟太行、太岳根据地，围困沁源，一系列卓有成效的战斗，见证了一二九师成长壮大的辉煌历程。毛泽东断言，扼太行者扼天下，刘邓率领的一二九师是真正的实践者，他们立足太行山，除与日寇坚决斗争、快速扩大武装外，同时在根据地推行减租减息、精兵简政、生产自救等一系列新政，迅速成长为华北、乃至全中国的一支抗战的中坚力量。

民国，察哈尔地区，张家口最大商号之一“鼎兆通”桀骜不驯的少东家秦天义，这一天正坐于日本商会大和洋行的会馆院中，当着日本商会会长渡边正雄的面，光明正大地击毙了两名杀害自家驼夫的日本浪人。从此一切便变得一发不可收拾，渡边正雄更加加紧了对察哈尔地区的秘密经济侵略行动。在与外侵势力斗争过程中，秦天义被冤入狱，屡次死里逃生。兄弟与爱人之间的情感纠葛，竟翻出了秦家的一个惊天秘密，也正因为此，兄弟之间反目成仇，日本人趁机一夜之间血洗秦家，秦天义决意复仇…在他发现了日本人在察哈尔地区的真正意图之后，他坚定了报此家仇的决心，作为一名中国人，他更加坚定了报此国恨的决心，誓死要把日本人赶出去！ 这是一场爱恨情仇纠缠不清的家族争斗，这是一出云谲波诡悬念迭起的复仇迷局，这是一曲感天动地的浩然正歌。义道，正义之道，忠义之道，情义之道，又为本剧主人公秦天义之道路之意。家人，兄弟，爱人以及脚下的这片土地。这是他们要去誓死保卫的东西。