本片是关于奥地利作曲家——“华尔兹王”约翰·施特劳斯的音乐传记片。主要介绍了施特劳斯因酷爱音乐而被解雇后专门从事华尔兹舞曲的创作，他的舞曲得到古典派的蔑视，但同时也得到平民的欢迎，及有关他与妻子波蒂和皇家歌剧院卡拉·唐纳之间的三角关系。

少年皮普父母双亡，依靠姐姐与铁匠姐夫生活，在闭塞的英国乡下，皮普受到的只是粗暴的管教。临近监狱的两名犯人逃脱，皮普出于善良向其中一个提供了食物，尽管犯人很快归案，但入狱前不忘提皮普开脱。不久附近豪宅内的哈维森小姐召皮普为自己服务，皮普一家视之为出头的机会，怎料哈维森小姐年轻时被男人所伤，一心只想培养养女爱斯泰纳，报复男人。皮普很快步入了宿命般的铁匠生活，不觉六年过去。一位神秘的资助人出钱令皮普进入上流社会，皮普经过在伦敦的学习脱胎换骨，然而他久久不能忘怀少年时的初恋爱斯泰纳，幕后的资助人麦戈维奇——当年的逃犯——此时突然出现，皮普决意同麦戈维奇一起离开英国，但警察早已监视他们多时。

年轻的姑娘杰妮卡独自呆坐在地铁车站的板凳上，有人发现后把她送进警察局。杰妮卡拒绝回答警察的问题，警察只好把她送回家。白兰顿夫妇认为女儿杰妮卡的行为是受了嬉皮士朋友的影响，她做过流产手术，留下了神经紊乱的后遗症。杰妮卡到男友蒂姆家过夜，父母痛责她，她用水果刀刺伤了母亲，自己跑到医院要求就诊。精神病专家给杰妮卡进行导电痉挛疗法。回家后，杰妮卡的性情变得越发不可收拾：她拒绝朋友和妹妹的规劝......

本片讲述挪威作曲家格里格的早年生活。格里格一生的创作实践，始终坚持了爱国主义的艺术理想，为挪威民族音乐的发展作出了很大贡献，对19世纪下半叶欧洲其他民族的一些作曲家，也起过较大的影响和典范作用。

朱利安（何塞·路易斯·洛佩斯·巴斯克斯 José Luis López Vázquez 饰）是一名医生，一天，他和曾经的玩伴帕布罗（阿尔弗雷多·马约 Alfredo Mayo 饰）重逢了，就此结识了帕布罗的新婚妻子爱莲娜（杰拉丁·卓别林 Geraldine Chaplin 饰）。爱莲娜的美丽和温婉一下子就俘获了朱利安的心，他不顾她是朋友的妻子，向爱莲娜展开了热烈的攻势。然而，对于朱利安的追求，爱莲娜断然拒绝，不留一丝的余地，这反而让朱利安感到更加的心痒难耐。于是，朱利安将目标锁定在了喜欢自己的护士安娜的身上，他将安娜打扮成了爱莲娜的模样，将自己的幻想投射在她的身上。然而，这样畸形的关系是不能够长久的，朱利安终将为自己的贪婪的自己付出代价。