1936年3月的上海，国民党军特种营营长汤敬武在日租界处决了作恶的日本浪人日军士兵，其正义之举遭到严厉处置。他率部杀出重围，以第一次“破腹”行动绝处逢生。日军多次收买无果决定将其剿灭。汤团突破重围投奔新四军，第二次“破腹”成功。中共苏中军区司令员束宇交给汤团一项“假投敌”的特殊任务，以粉碎日军大扫荡阴谋，于是，汤团踏上了第三次“破腹”的征途。汤团几乎以假乱真的“投敌”诚意终于得日军高层的认可，一千人马名正言顺地插到了敌人的心脏里。潜伏87天后，汤团终于打响了第三次“破腹”行动的战斗。战斗胜利了，遗撼的是汤敬武还没来得及填好中共党员登记表，就因负重伤不治而永远地闭上了双眼。

抗日战争时期，上海租界由于其特殊的历史因素成为了在日军包围下的孤岛，各种抗日力量在中共地下党的领导下开始蓬勃发展起来。五个身怀绝技的年轻女孩来到了上海，她们本是国民党军统培训的特工，被上峰误会而蒙受冤屈。她们开始民族大义，对鬼子汉奸进行了一系列的行动，在行动中多次得中共地下党的保护和帮助。在与日寇和汉奸的斗争中，她们被我党优秀地下工作者坚定的革命信仰和舍生忘死的革命精神所感染，逐渐认识到只有中国共产党才能救中国，于是五个女孩毅然加入了共产党领导的新四军队伍，成为我党谍报战线上的一支奇兵。

三十年代末四十年代初，日军侵占上海。技艺高超的理发师陆平生，为救他人而杀死了一名日本军官，只好逃难到江南古镇。 宋丰年的女儿宋嘉仪和陆平生一见钟情。在那个战火纷飞的年代，两人纯洁的爱情在战争的阴影下，却开放出了最为灿烂的情浓与爱意。然而宋丰年为了女儿日后能有所依靠，将宋嘉仪嫁给了国民党军官叶江天，做了他的姨太太。无情的时世和难以抗拒的命运，生生将二人分开……

这是一部以热河抗战为背景的传奇大剧。打狗棍，专打疯狗、恶狗、汉奸狗、侵略狗！戴天理无意中得到打狗棍，成为热河杆子帮的领袖，杆子帮反对侵略、反对鸦片，这支民间正义之师，惹怒了利益集团，也使戴天理与那家大小姐那素芝以及他的同门师弟那图鲁演绎了一段爱恨情仇。抗战爆发，戴天理组织抗日义勇军，大敌当前、国难当头之际，热河儿女放弃家仇，同赴国难！

1940年，日占伪满洲国哈尔滨城。深受日本人信任的哈尔滨最大客栈女掌柜漂亮寡妇赵紫兰，错将共产党从延安派遣到哈尔滨执行接应抗联任务的干将林卓英，误认成死去五年的丈夫。为了完成使命，林卓英将错就错，冒充赵紫兰男人，留守客栈。他成功应对各路试探，安全潜伏，恪守纪律底线同时用大义逐步感化赵紫兰。二人将失散的抗日武装齐聚客栈，一支全新的抗日小分队成立。他们劫粮仓救济百姓和狡猾的日军司令村上斗智斗勇。村上布下惊天陷阱，在万难之中，他们却最终发现日军暗中进行的足以颠覆战争的冰血计划。冰血计划事关新型重金属能源，为摧毁冰血计划，抗联众人牺牲，赵家客栈成为众矢之的。林卓英用生命保护了赵紫兰。赵紫兰继承林卓英的遗志，敌人不亡，战斗不止。