讲述了晚清恭亲王奕訢的传奇一生。造化弄人，极具才干的他身为皇家一员，却在争夺帝位的过程中，不幸落选，居位“亲王”，自此在他的从政生涯之中，经历起伏，每每临危受命，化解朝廷灾难。

该片讲述年轻时燕南天为追求侠义和武功毅然割舍了对邀月的感情，伤情的邀月对他由爱生恨，创建移花宫用以报复燕南天。江枫是燕南天的结拜兄弟，他与移花宫宫女月奴相爱。两人的恋情被江琴告知邀月，邀月大开杀戒将一双恋人杀死，并将他们的一对孪生骨肉作为自己他日报复燕南天的工具，其方法就是教二人二十年后互相残杀。

一九四五年夏，日本法西斯面临彻底覆灭的命运，面对百万苏军压境，侵华日军垂死抵抗，计划并实施“关东军特别防务演习”，企图使用生化武器来挽救自己的命运。为了粉碎日军的阴谋，苏联远东红军八十八旅， 派出了一支由精兵强将组成的小分队，指挥官焦土、红军生化武器专家达妮娅、爆破专家黑子、鄂伦春少女神枪手宝日娜、日军司令部的卧底李四平等人各具神通。他们和日军斗智斗勇、殊死奋战，胜利捣毁了日本关东军的细菌库，在苏联红军发起总攻的最后关键时刻，彻底挫败了日寇企图实施生化武器的罪恶阴谋。在这场激烈的战斗中，小分队成员除达妮娅以外，全部牺牲在黎明就要到来的时刻。

前无去路，后有追兵，走投无路之下，他们仓惶遁入了莽莽无边、与世隔绝的热带丛林——泰缅寮交界神秘的金三角。从此，这支溃败之兵——国民党残军93师，离乡去国，开始了他们悲怀惨烈、无可奈何的另一种命运。历经多种尝试，付出惨痛的代价，最终是不能逆转历史的滔滔洪流，当政治幻想破灭，政治使命结束后，在一片远离文明的热带丛林，在一种完全孤立的处境中，如何生存下去成了这批打过二战、打过中共，打过泰缅联军的丛林游击战高手们最大的问题。在良知和生存的两难中，他们毫不犹豫地选择了后者。于是，他们单纯的作为一种经济和社会力量出现在了金三角，他们轻而易举地扫荡了骁勇善战却没有经历过正规战争的马帮，迅速地瓦解了金三角的原始生产关系，改变了生产力和生产关系及利益分配的格局；他们毫不犹豫地用大规模的部队行为取代了原始的鸦片贸易。对后代，他们的解释是“贫穷比罂粟更可怕。

查克的死将促使吉米•麦吉尔转变为“索尔•古德曼”。经历了失去失去哥哥的痛苦后，吉米走入了犯罪的世界，这一改变将会令他在未来成为一名律师，却也将他与金的关系置入了危机之中。同时，查克的死也深深地影响了前同事霍华德和金，并将两人再次置于麦克吉尔兄弟引发的斗争的对立面。与此同时，在老辣的前警官迈克•埃曼特劳特的帮助下，格斯•福林成功破坏了赫克托•萨拉曼卡的毒品供应链，作为奖励，迈克得到一份在马德里加尔电动机车公司作为“安全顾问”的闲职工作以便使其收入合法化。迈克在得到第一笔收入后不愿无功受禄，也希望使自己的工作更加合理化，于是他盗取了员工身份证进入工厂假戏真做起来，他来到自己负责管辖的工厂，对员工进行安全及流程方面的工作进行指导。赫克托•萨拉曼卡的手下纳乔•瓦尔加设计造成他的心脏病突发，对此格斯•福林和集团老板胡安•博尔萨是否有所察觉了呢？