红军第五次反围剿失败后，在苏白边境的一个哨卡，红军运输队惊险骗过岗哨，这支队伍由红色采办员陈子萱带领，队伍里有杨建邦这样的老红军，也有来凑热闹的富家子弟戴向韬，他们从南洋采购物资和筹集银元，一路辗转从香港运到江西境内，目的地正是苏区中央银行外贸特科的专属仓库所在地。国军军官周岳庭从副官处拿到了骗关者的证件后头疼不已，这个骗关的运输队长不是别人，正是自己逃婚的未婚妻陈子萱。红军运输队到达定西村，却发现整个定西村已是一片废墟，红军大部队已经撤离。而此时周岳庭率领国民党军队包围了定西村，发誓要亲自抓住这只神出鬼没的队伍。如何处理手里的物资和银元成为棘手问题，陈子萱决定继续带着物资追赶大部队，把物资和银元交给上级。正是她的锲而不舍，才使得她成为这支队伍的“北极星”，光荣完成使命。

抗战爆发前夕，云南某地山寨内乱频发。尚武倔强的山寨猎户江小刀，因反对心仪的江美兰与仇家土司少爷萧以恒成亲，大闹婚礼现场，引发械斗，致使萧以恒父亲被逐出山寨，险些丧命。江小刀走投无路加入滇军队伍，意外成为国军第六十军团长萧以恒的部下，与萧以恒针锋相对，江美兰进退维谷。抗战爆发，江小刀战斗在最惨烈的地方，二人的仇怨也随着战火的洗礼逐渐冲淡。杀父之仇的惊人谜底让二人成为血脉相连的兄弟。两人的爱情也在血雨腥风中饱受历练。抗战胜利，国民党党中央阴谋霸占军功，滇军六十军愤然起义，江小刀加入共产党，帮助萧以恒摆脱困境，一起走上了新生的光明大道。

1949年后，陕甘宁地区特别是甘肃地区虽已解放，但国民党残余势力领导者章世光坚持“抗拒起义，忠于总统”，纠集散兵游勇惯匪与当地土匪相勾结，组织成一支势力强大的土匪武装，杀害区、乡基层干部,抢劫人民财物,进行反动宣传,成为新中国的一大害。中共西北局和西北军区发出剿匪工作指示，派出以周正阳和黄一飞为首的革命战士组成了一支英勇无敌的“擒狼队”前往围剿，力挽狂澜，打了一场场漂亮的伏击战，全歼了陕甘宁地区的土匪，为稳定西北局势做出了杰出的贡献。

1927年，滇军策应广东革命政府北伐号召征讨军阀唐继尧，双方激战昆明城外。马夫兵杨志华凭借天赋一炮命中杜清时的战地指挥所，虽然战败被俘，却因神炮技艺死里逃生。 杨志华阴差阳错考入讲武堂，和高材生杜清明冲突频发。但其得到教官枝野胜男的严酷训练，成为最没文化的神炮手。抗日战争爆发，杨志华加入八路军部队奔赴华北战场，意外与杜清明重逢。一个八路军营长，一个国民党教官，二人摒弃前嫌，携手抗敌，与枝野胜男多次较量，师生决战战场。枝野胜男出尽奇招，组建特种部队，杨志华的炮兵营多次陷入危机。 历经挫折考验，杨志华和杜清明反败为胜，在关键战役打败枝野胜男而名声大噪。抗战胜利，国共分裂，杨志华和杜清明又在济南战役兵戎相见。

滇军第九旅旅长范天喜骁勇善战，行事荒诞不经。蒋介石的中央军剿共，急需滇军支持，范天喜借故以荒唐行为对抗上级剿共的命令，他的行为导致中央军失利，中央军将罪责推至滇军头上，并索要范天喜的项上人头。滇军总司令龙云不愿滇军成为蒋介石剿共的工具，决定牺牲范天喜给蒋介石赔罪。而蒋介石方面的徐远东等人也仍然坚信范天喜就是共党奸细，他们设下重重陷阱，让范天喜屡次落入险境。敌手处处下杀招，一时间范天喜危机四伏。范天喜与敌人斗智斗勇，并出滇抗战八年，几番身陷险境，却仍以报效国家民族为己任，几次瓦解了敌人阴谋。1949年，范天喜与卢汉联手抓住大批国民党高官，宣布云南起义，在解放军的帮助下，最终消灭了国军主力，云南解放，滇军迎来了新生。