- 少年方世玉随父亲方德自广东赶往杭州城进货,至杭城后,方世玉在集市因不忿于城中霸主雷老虎横行霸道致死卖艺老汉秋氏,而与雷老虎大打出手,致雷老虎重伤昏迷,方世玉与被其所救的卖艺女秋茗遭雷夫人李小环追杀落崖,后途径偏僻酒馆欲回杭城取回秋父尸体,却意外发现雷府利用陆运镖局自上海运送鸦片进杭州,为了斩断毒物毒害百姓,方世玉与秋茗、以及离家出走来到杭州的二哥方美玉、偏僻酒馆金氏父女联手揭露雷府阴谋。
- 清朝末年,海盗猖獗,民不聊生。丐帮帮主苏乞儿与留洋归来的进步女青年陈欣怡不忍百姓被欺,组建民兵团抗击海盗。然而,海盗和日本人勾结,民兵团全军覆没,面对内外夹击,苏乞儿号召各方爱国人士共御外敌。国难当头,以郑三娘为首的海盗女团弃暗投明,和苏乞儿一起为守护家园与恶势力展开了最终的殊死搏斗。