影片根据英国作家克里斯托弗·兰登的同名小说改编，讲述了1942年英军上尉要护送两名护士从托布鲁克到亚历山大港的故事。这条路非常危险，会时不时地遭受德军的巡逻队，甚至还会遭到德国空军的轰炸。一名南非士兵建议他们从沼泽无人区穿过德军的封锁。上尉听取了这个意见，经历千辛万苦，终于完成任务。全片最令人揪心的情节都发生在遍布危险的沼泽无人区里。

故事发生在新年来临之夜，传说每年的这个夜晚，死神就会来到人间挑选一个罪孽深重的人来驾驶他的马车。这次被选到的是个抛妻弃子又嗜酒如命的流浪汉，在流浪汉由于自己的作风问题而即将被夺走生命时，一个孱弱的修女用基督之爱拯救了他 。

导演亲自扮演的于洛先生这次继续充当一个与周边环境不相容的角色，他是小镇上经营工厂的阿贝夫妇儿子的舅舅，行事古怪，经常踩着自行车带着小侄子到处游玩，但阿贝夫妇却如同没有灵魂的躯壳，住在机械化的千篇一律的宿舍，生活单调呆板，还要给于洛找份像样的工作，结果当然是噩梦一场。

本部影片顺承四年前托马斯简《惩罚者》的剧情，上集中，本想彻底从反恐第一线退休且与家人归隐田园的FBI探员弗兰克·卡斯特(雷·史蒂文森饰)最终未能逃脱黑帮疯狂的复仇，不但自己被打成重伤险些丧命，自己的妻儿也成为罪恶的牺牲品。肩负仇恨的弗兰克在康复后选择了黑暗而几近疯狂的复仇之路。但在复仇的过程中，他终于意识到复仇并不是他最终的归宿，更不是目的所在。面对罪恶，复仇终将升华为“惩罚”！在手刃仇人之后，弗兰克变成了这个城市里最为隐秘的“惩罚者”，游离于治安体系之外，凌驾于法律规范之上，是打击猖狂犯罪分子的头号先锋、乱世英雄！很快黑帮老大Billy Russoti(多米尼克·威斯特饰)进入了弗兰克的视野，比利经营着这座城市内的走私生意，手下有着庞大的犯罪体系网。但这对于弗兰克来说只不过是他执行“惩罚”的理由，与此同时比利也开始向惩罚者叫嚣，他不相信这个出没于黑暗中的“疯子”能够撼动他的统治，他逐步吞噬城内各大帮派，发誓要将惩罚者捏死。但很明显他小看了弗兰克，很快比利就败在了弗兰克的手下。伴随着黑帮老大的轰然倒下，黑帮体系网也随之土崩瓦解。弗兰克因此而声名鹊起，一人击溃犯罪网的故事被逐渐传诵为传奇，他那身骷髅制服也成了使罪犯们战栗的死亡标志。 不过出乎所有人意料的是，比利并没有成为弗兰克的枪下游魂。他竟然幸存了下来！但他的脸已经严重损毁，看上去好似一副混乱至极的拼图。在复仇烈焰的灼烧下，比利正式埋葬了自己，化名为“拼图”(Jigsaw)重出江湖。这时又一个奇怪而恐怖的人物——竖锯出现了，从某种程度上来说他与弗兰克很相似，不论是当初坚定的复仇意志，还是绝不留情干净利落的冷血手法，但竖锯的野心可不仅仅限于此，他还要将城内的黑帮一一吞并，自然这些帮派的头目也成了他砧板之肉。虽然这在一定程度上等于协助了弗兰克的工作，但敌人就是敌人！而在弗兰克逐步调查竖锯的过程中，他惊讶地发现，事实的真相远非一般人能够承担。不过对于惩罚者来说，回应暴力的只有更加强大的暴力！

阿兰·德龙与罗密·施奈德合作的一部影片，这时已经是他们金童玉女时代之后的事情了，虽然爱情已逝，却又还没老，正是他们青春的顶峰，恰到好处，脱了甜蜜，却又还没有世故，只是已开始有了些感慨的样子。导演尽情展露他们的完美身体，一多半戏都是发生在游泳池边。他们在片中演一对恋人，但是那时他们在生活中已经不爱了，这也容易让人想入非非。影片展现了阿兰·德龙和罗密·施奈德的青春盛时之美。