红军第五次反围剿失败后，在苏白边境的一个哨卡，红军运输队惊险骗过岗哨，这支队伍由红色采办员陈子萱带领，队伍里有杨建邦这样的老红军，也有来凑热闹的富家子弟戴向韬，他们从南洋采购物资和筹集银元，一路辗转从香港运到江西境内，目的地正是苏区中央银行外贸特科的专属仓库所在地。国军军官周岳庭从副官处拿到了骗关者的证件后头疼不已，这个骗关的运输队长不是别人，正是自己逃婚的未婚妻陈子萱。红军运输队到达定西村，却发现整个定西村已是一片废墟，红军大部队已经撤离。而此时周岳庭率领国民党军队包围了定西村，发誓要亲自抓住这只神出鬼没的队伍。如何处理手里的物资和银元成为棘手问题，陈子萱决定继续带着物资追赶大部队，把物资和银元交给上级。正是她的锲而不舍，才使得她成为这支队伍的“北极星”，光荣完成使命。

滇军第九旅旅长范天喜骁勇善战，行事荒诞不经。蒋介石的中央军剿共，急需滇军支持，范天喜借故以荒唐行为对抗上级剿共的命令，他的行为导致中央军失利，中央军将罪责推至滇军头上，并索要范天喜的项上人头。滇军总司令龙云不愿滇军成为蒋介石剿共的工具，决定牺牲范天喜给蒋介石赔罪。而蒋介石方面的徐远东等人也仍然坚信范天喜就是共党奸细，他们设下重重陷阱，让范天喜屡次落入险境。敌手处处下杀招，一时间范天喜危机四伏。范天喜与敌人斗智斗勇，并出滇抗战八年，几番身陷险境，却仍以报效国家民族为己任，几次瓦解了敌人阴谋。1949年，范天喜与卢汉联手抓住大批国民党高官，宣布云南起义，在解放军的帮助下，最终消灭了国军主力，云南解放，滇军迎来了新生。

大刀世家传人齐昭曾是宣统皇帝御前侍卫。民国初年，齐昭为报杀父仇离京返乡，重振镖局，开设武馆，在军阀混战的乱世捍卫和推广中国武术，先后打败东洋武士和西洋拳师的挑战，被尊称为“江南镖王”。可他万万没想到造化弄人，他最信任的两个师弟中，一个是日本黑龙会成员，想尽办法拉他下水当汉奸，而另一个却是有夺妻之恨的救命恩人。更让齐昭没想到的是，他心爱的女子竟是杀父仇人的掌上明珠。在风波险恶的江湖中，他的命运起伏跌宕、危机重重。齐昭恪守“仁义礼智信”的祖训，凭借高超武功一次次化解危机，坚守道义。后齐昭在地下党的积极引导下秘密入党，并组建抗日游击队。当齐昭苦苦寻觅二十年的真相终于水落石出之际，七七事变爆发，日寇入侵中国，而他的杀父仇人却作为国军军官奔赴抗日前线。齐昭为了国恨放弃家仇，参加共产党游击队，和杀父仇人并肩抗日，浴血奋战。

1945年抗日战争胜利，东北八路军部队俘获了日本关东军第二飞行总队第四练成飞行队的全部人员。在东总和东北局领导及航空队队长陆好天的不懈努力下，终于感动了这支日军教官队伍，使他们留下成为第一代共产党飞行员的教官。教官队伍还是延安航空小组、国民党起义人员、新疆航空队被捕释放人员等。这样一个多方力量汇集一起队伍，在缺少飞机、燃油，不断躲避国民党军的进攻和追击，克服种种生活困难的战争环境下，培养出了新中国的第一批飞行员。

林大川是刚刚从警校毕业的年轻警察，这次雨夜抓捕走私团伙的行动是他第一次出来执行任务。但是由于林大川经验不足，面对歹徒时紧张犹豫没有开枪打中犯罪分子，导致歹徒逃脱，同他一起执行任务的老宋警察也伤重住院。县公安局的刘福局长根据林大川的实际情况，想把他调到基层去锻炼一下。林大川毫不犹豫的就同意了。