洋多年的数学博士陈家鹄，在日寇入侵国土沦丧的危急时刻携自己的新婚日本籍妻子——惠子回国，希望以自己的一技之长，为国效力!却不曾想到，自己的数学天赋以及在国外求学时曾误打误撞破解过日本密电源码方程式的历史，早已经被日本谍报机构和国民党军统掌握! 　　在陈家鹄踏上国土的一刻起，日本的暗杀组织如影随形，国民党的特工保护不力，致使陈家鹄频频涉险!我党的特勤部门，暗中出手保护，另辟蹊径，护送陈家鹄安全到达重庆，与家人团聚! 　　军统欲组建针对日本军方密电的破译机构——黑室!陆从骏上校经受重重考验，被任命为黑室负责人。陈家鹄被黑室视为破译密码的最佳人选!但是面对军统的力邀，早已知道政府腐败无能、对国民党当局缺乏信任的陈家鹄拒绝合作，遭到黑室负责人陆从骏的绑架!

早在上世纪20年代，年轻的柯麟在就读广东公立医科学校时加入了中国共产党。1927年，柯麟随“南昌起义”队伍回到广州，参加了“广州起义”，负责救护伤员。大革命失败后，柯麟在周恩来的领导下开展中央特科工作，从此，掀开了其在隐蔽战线长达25年战斗生涯新的篇章。1927年—1951年，柯麟以医生身份做掩护，先后在上海、厦门、香港和澳门从事党的地下工作，以极大的勇气和智慧保护了许多著名的革命家、知名爱国人士和革命群众，并大力开展统—战线工作，取得出色成就。

随处可见的普通高中生·西村太一，以及运动神经出众的模特体型美少女·吾妻凛。 过着和平的高中生活的二人，有一天突然被不可思议的魔法阵光包围，误入了陌生的土地。 那里栖息着可怕的魔物，存在着兽人、矮人、精灵等多种多样的种族，宛如幻想般的世界。 被引导到异世界的太一和凛，为了在这里生存下去，决心成为“冒险者”，通过适应性检查，判明两人都持有无法置信的强大魔力……

1918年，旅俄华侨戴志远与父亲安排的俄国姑娘莉莉娅举行订婚仪式，遭日本军袭击，只身逃回黑河。顾淑媛爱上了他，他却心仪青梅竹马的同学林茵。林茵为掩护革命青年赴俄， 重伤落江。日本人占领黑河，戴志远奋起反抗，家业被毁，逃到俄罗斯。抗战胜利后，戴志远回到黑河。林茵和儿子林远方回到黑河领导对敌斗争。土匪首领欲杀害戴志远时，林远方挺身相救而死。戴志远与林茵相见，得知为他死去的是自己的亲生儿子。全剧反映了时代变迁下人物命运的悲欢离合。

白色恐怖时期，夏明穷尽心智造就了周剑雄与魏天怡这条谍报生死线。夏明被捕后，由于特务诬陷周剑雄为叛徒，为了解脱罪名，周剑雄与隐藏的敌人斗法。为了查清上级被捕前交易中的黄金账号，周剑雄进入英人监狱解救夏明。段峰被坑害入狱，伪装迷途知返，两个对手暂时联盟，共同越狱。 在魏天怡帮助下，周剑雄与段峰越狱成功。卧底“野鸭”被识破，并死在魏天怡枪口下。三人查清楚黄金账户实则是日本人制作的伪币模板，段峰原形毕露。两人最后一战，段峰终以失败告终。周剑雄将模板销毁。破坏了敌人对解放区的经济扫荡。新一年的开始，周剑雄与魏天怡重建了上海地下情报线。两个人再次投入新的战斗。