邓布利多死后，伏地魔（拉尔夫·费因斯 饰）与食死徒入侵魔法学校，魔法部也被伏地魔的爪牙操控，邪恶的阴云笼罩魔法世界上空。在哈利（丹尼尔·雷德克里夫 饰）17岁生日之际，凤凰社成员及一众好友护送他回到了凤凰社的据点陋居，然而这立即遭到食死徒毁灭性地打击。哈利和罗恩（鲁伯特·格林特 饰）、赫敏（爱玛·沃森 饰）侥幸逃亡，并且按照邓布利多的嘱托继续寻找伏地魔的魂器。死亡的威胁时刻逡巡左右，他们还要面对友情的考验。在寻找摧毁魂器方法的过程中，死亡圣器的面纱也渐渐揭开。与此同时，为了置哈利于死地，伏地魔也在寻找最后一件死亡圣器。最后的决战即将到来……

逃过摄魂怪的追杀，通过魔法部的审查，哈利·波特（丹尼尔·雷德克里夫 饰）终于回到美丽的霍格沃兹。然而这个学期并不轻松，他不仅要完成魔法等级考试，还要应对夜晚的噩梦和黑魔法防御课老师乌姆里奇（伊梅尔达·斯汤顿 饰）的打压。在好友的支持下，哈利·波特秘密组建了邓布利多军团，与大家一起练习黑魔法防御术。 噩梦中，哈利·波特总是以伏地魔的视角出现，似乎他们之间有着某种神秘的联系。在邓布利多（迈克尔·刚本 饰）的指示下，哈利·波特向斯内普教授（阿伦·瑞克曼 饰）学习封闭术，却鲜有成效。终于在一次噩梦的诱使下，哈利·波特偏执的赶往魔法部营救小天狼星，却不想陷入伏地魔的圈套，引发凤凰社与食死徒之间的正面冲突。在混战中，小天狼星（加里·奥德曼 饰）不幸遇难。 究竟哈利·波特与伏地魔（拉尔夫·费因斯 饰）之间有着怎样的联系？在悲恸中，邓布利多为他揭开谜底，哈利·波特还有更长、更艰难的路要走。

这一集中，食死徒开始肆无忌惮横行于麻瓜和魔法两个世界中，霍格沃茨内忧外患，危机重重。邓布利多（迈克尔·刚本 饰）带着哈利·波特（丹尼尔·雷德克里夫 饰）辗转找到隐居多年的鲁弗斯，请他出山接替斯内普（阿伦·瑞克曼 饰）担任魔药学的老师。鲁弗斯曾经教授过无数优秀的学生，而汤姆·鲁斯——伏地魔正是他最出色的一名弟子。邓布利多深信鲁弗斯保有伏地魔不死身的秘密，他希望哈利·波特能够说服鲁弗斯。另一方面，德拉科·马尔福（汤姆·费尔顿 饰）宣誓效忠伏地魔，他想方设法将食死徒引入霍格沃茨。而此时，罗恩·韦斯莱（鲁伯特·格林特 饰）、赫敏·格兰杰（爱玛·沃森 饰）他们却还沉浸在青春的躁动中，全然不知黑暗正渐渐逼近……

这是一个不同寻常的学期，魔法学校的盛事：三强争霸赛在霍格沃茨举行。学生们争先报名，希翼获得永恒无上的荣誉。火焰杯在选出三所学校的三名勇士后，竟将未足年龄的哈利也挑选出来。哈利·波特（丹尼尔·雷德克里夫 饰）的当选引起其他学生的嫉妒连连，就连铁哥们罗恩·韦斯莱（鲁伯特·格林特 饰）也首次和他闹起了别扭，哈利·波特感到孤立无援，还好有教父小天狼星（加里·奥德曼 饰）和赫敏·格兰杰（爱玛·沃森 饰）一直支持他。可总有些好事者如记者丽塔（米兰达·理查森 饰）等着看他的好戏。天知道这场比赛是何等艰辛危险，在龙的眼皮下偷蛋，潜入湖底救人，在迷宫中探险……一不小心，甚至可能付出生命的代价。黑魔王伏地魔的威胁渐渐显现，每一天都险象环生，动人心弦。

维京岛国的少年小嗝嗝（杰伊·巴鲁切尔 配音）是部落统领伟大的斯托里克（杰拉德·巴特勒 配音）的儿子，他非常想像自己的父亲一样亲手屠龙——这些飞龙是岛上维京人放牧羊群的主要天敌——但他每次出现在部落屠龙的战斗中都只给大家徒增烦恼。在一次对抗飞龙的战斗中，小嗝嗝偷偷用射龙器击伤了一只最神秘的“夜之怒龙”，并背着族人放生、豢养，甚至驯服了这只龙，还给它起名“无牙”。小嗝嗝的神秘行径引起了一同训练屠龙技巧的女孩阿斯特丽德（亚美莉卡·费雷拉 配音）的怀疑。阿斯特丽德发现了小嗝嗝的秘密，却同时被身骑“无牙”御风而飞的美妙体验所震撼。小嗝嗝决定在屠龙成人礼上向远征归来的斯托里克和族人讲明真相，说服大家放弃屠龙，却偏偏弄巧成拙，害得“无牙”被俘，一场更大的灾难就在眼前……