一群手无寸铁的被俘红军官兵和壮丁被一支声称要出关抗日的川北地方军阀部队荷枪实弹地押往潼关，于是，从“出关”启程那天开始，红军敌工科长刘一手与国军团长丁成义就展开了斗智斗勇的生死较量。脱逃、暗杀、卧底、钳制；提防、争斗、锄奸、融合，这段漫长历程对双方来说，都是危机四伏和异常艰险的。红军官兵恪守信仰，以精神和智慧突围，与敌智斗，攻破敌心，最终靠精神和意志战胜、影响和改变了押解自己的敌人，与之携手，摒弃前嫌，共赴国难，出关抗日。

故事发生在解放军某部的基层俱乐部。因老主任调离，很有文艺天分的侦察营二级士官富晓乐阴差阳错的当上了俱乐部的“代理主任”。原本一心想在训练场上争先夺冠的侦察训练尖子富晓乐，并不十分情愿当这个文化“官”儿，但深知“服从命令是军人天职”的他还是走马上任了，上任前，他与顶头上司贾干事私下定了“口头合同”，这个“代理主任”多则半年，就放他回战斗连队去干本行。

从民生的视角，以细腻的笔触，反映上海民生民情的演变，透视了上海各个阶层人们的真实生活。上海老百姓生活中点点滴滴的记忆，被重新唤起，充满着温馨与感动。

在外闯荡多年的里瓦带着野心和魅力回到了家乡Kinshasa。这里正闹汽油饥荒，而里瓦同他的伙伴设法搞到了一大笔，发大财的机会就在眼前，然而他们并不是唯一看上这笔生意的人。

农民拉条子（陈建斌 饰）在镇上遇到一个讨饭的傻子（金世佳 饰），傻子跟着他回了家。拉条子贴了寻人启示，不久有人认领了傻子。紧接着又有自称傻子的家人陆续出现，说拉条子把傻子卖了。麻烦接踵而至，拉条子自知上当受骗却有口难言，他想不明白，好事怎么就成了坏事？他开始以一位农民最淳朴的办法想自证清白。而为了寻找傻子，他成了另一个到处缠着别人的傻子…… 影片根据短篇小说《奔跑的月光》改编，陈建斌自编自导自演的处女作。