这是一幅勾勒着浓重奇幻色彩的浪漫画卷，也是灰姑娘故事的延续。小女孩儿埃拉（安妮·海瑟薇饰）出生在一个色彩斑斓的奇幻世界中，这里的孩子在出生时都能得到美丽仙女的特殊“礼物”。埃拉得到的则是露欣达仙女那伴随终身的咒语——顺从，这种所谓的顺从是指要必须无条件地服从任何人的任何要求，哪怕是极其苛刻与无理的要求都要马上照办。埃拉的母亲为了防止他人伤害自己女儿，千叮咛万嘱咐，要求埃拉保守个中秘密。即便如此，在这种不幸咒语的左右之下，倔强的埃拉还是饱受生活的不公正待遇。随着唯一疼爱埃拉的母亲在其15岁时的不幸病故，痛定思痛的她决心寻找露欣达仙女，恳请她收回这纠缠不清的咒语。

位于北冰洋沿岸的哈默菲斯特是挪威最北的城市，这座小城每年都会经历极夜，太阳永远地藏在地平线以下不会升起，城市在漫长的黑夜与永恒的黎明之间徘徊。来自德国的天然气工程师尼尔斯把自己的妻子玛利亚和儿子接来此地，希望挽救即将破碎的家庭。但新的环境貌似对他们的关系于事无补。尼尔斯没日没夜的工作，还在外有个情人。玛利亚在临终医院做夜间看护，处在青春躁动期的儿子马库斯与新同学的关系也日拔弩张。但一晚一场突然起来

回归本源，那个曾经备受剧迷们喜爱的“糊涂侦探”、来自于CONTROL的特工麦克斯韦·斯马特，将会在大银幕上经历一次最为危险也是最重要的任务，阻挠邪恶的犯罪组织KAOS所制定的统治世界的最新阴谋……顺便说一句：这也是麦克斯韦有生以来的第一次任务。 一切都得从头来过，由于秘密的美国特工组织CONTROL的总部受到了突发性的袭击，导致归属在旗下的所有特工都面临

弗朗西斯卡（Meryl Streep 饰）的子女翻看母亲的旧信，揭开了母亲生前不为人知的一段动人感情。1965年的一天，弗朗西斯卡独自在家，最后一个牛仔——摄影记者罗伯特•金凯（Clint Eastwood 饰）把车停在她门口，向她打听曼迪逊桥的所在。她带他来到桥边，完成工作 后他送她一把野菊花表示谢意。她的心中荡漾起难以言喻的滋味。她将一张纸条订在桥头，邀请他共进晚餐。欣然前来的他与她度过了美妙的一晚。此后2天二人整天厮守。 但是弗朗西斯卡割舍不下孩子和世俗的幸福，罗伯特最终独自上路。几年后二人在超市门口有过短暂的一瞥，当时弗朗西斯卡强忍奔上前去的冲动，漫天的雨成了他们诀别的泪。 1982年3月，她知道了罗伯特的死讯。在生命的最后旅程，她立下遗嘱：要子女们将自己的骨灰撒在曼迪逊桥畔，生前她把所有的时光都留给了家庭，但求死后能永远依偎在爱人的身边。

刚从学校毕业不久的女孩安德莉娅，机缘巧合的进入了一家顶级时装杂志社作总编助手。然而好景不长，很快，安德莉娅就发现自己的工作简直是噩梦，因为她的顶头上司女总编米兰达，除了在时尚圈呼风唤雨，过着穷奢极欲的生活之外，还向发设法地对自己喝来唤去，以把自己榨干为乐趣！