一对英国情侣，在澳洲荒无人烟的内陆，遇到一位神秘兮兮的流浪者，三人结伴而行。

娜蒂和修斯原是一对很好的跳舞伙伴，后来娜蒂放弃了修斯而另辟新路，同时又爱上了修斯的好友詹尼。可詹尼并不喜欢娜蒂，并极力帮助他们重修搭档。后来修斯找到了一个新伙伴亨娜，他们合作得很好，成为一对出色的搭档。詹尼也慢慢爱上了亨娜，可亨娜只钟情于修斯。

舞蹈家艾美丽胸怀大志，想在纽约市闯天下。当她父亲突然自杀后，她离开了出生地波多黎各，去了纽约市发展，以实现明星之梦。大城市的日子当然不好过，为了维持生计，她当上了脱衣舞女郎。但是在一些新朋友的支持下，再加上面对困难的决心，她可能会战胜厄运。

故事的主人公是一对来自美国的兄弟，他们性格迥异，一个骄傲自大，奉行虚无主义，另一个则坦率正直，经常自省。当兄弟俩来到遥远的泰国，在那里享受美酒、毒品与女人的时候，两人间的关系渐渐变得复杂起来……

这部间谍惊悚片是由老练的艺术家丹尼尔·克利夫(Daniel Cliff)与美国情报部门合作的，他的过去导致了谎言、背叛和政府的报复。