1935年夏天，来自一个宽裕的英国小康家庭的13岁的少女布里奥妮（斯奥里兹•罗南 饰）刚刚开始尝试写作,想象力丰富。一天，她暗中发现仆人的儿子——罗比•特纳（詹姆斯•迈克沃伊 饰）和她姐姐塞西利亚（凯特•奈特莉 饰）之间有暧昧关系，而且发现他给她写了一封充满情色意味的情书。布里奥妮丰富的想象力虚构着各种可怕的事情，浮想联翩。当她的表姐罗拉被强奸后，布里奥妮相当肯定她看到是罗比做的，这次指证使罗比蒙冤入狱，留下伤心欲绝的塞西利亚。 第二次世界大战爆发了，出狱后的罗比和塞西利亚都投入了保卫祖国的战斗，布利奥妮放弃到剑桥升学成为一名军队医务人员。没有人能理解她的做法，只有她知道她怀揣着巨大的秘密和自责。她鼓起勇气，想把这秘密解开，能真正赎罪和得到宽恕。然而，世事幻变，出乎布利奥妮的预算。

在上一部结尾处，比尔博一行人对巨龙史矛革声称将要重新收复自己的家园，但却不知不觉地被一股强大致命的力量推向世界黑暗的更深处，而巨龙史矛革的重现将自身无尽的愤怒对准了长湖镇的男女老少。 索林迷恋自己收回的财富，他牺牲了队友的友谊，却把霍比特人推向了绝望与危险的境地，殊不知有更大的危险在前方等待。劲敌索伦派出了第四军团的半兽人在孤山秘密埋伏袭击，但只有灰袍巫师甘道夫洞悉了这一危险。面对不断高涨的黑暗势力的冲突，侏儒、精灵族以及人族必须决定是否联合，否则均将会被毁灭。比尔博在五军联合的史诗战中为自己的生命而决斗，而迷失的索林也将面对财富的欲望完成自我救赎。

讲述护戒联盟中的哈比人梅利与皮平被奥克斯掳走，护戒使者们不得不分头行事：弗拉多与好友山姆继续向索隆领地莫都(Modor)进发，途中他们制服了也在疯狂寻找魔戒的怪物古鲁姆(Gollum)，魔戒曾经为他带来了长寿与隐身之道直到弗拉多的前辈毕尔博拿走了这枚戒指。由于通向莫都的路途十分艰险，而末日山就在莫都的北面，所以弗拉多与山姆不得不依靠古鲁姆的帮助。除了要时刻提

【剧情1】熊猫阿波（Jack Black 配音）是鸭子父亲一直以来的期望，这个血液里都流淌着面条的家族，自从祖先从一头猪手里赢来了面馆后，就靠它发家致富。然而阿波好吃懒做，不理会父亲苦心。一天小镇举行比武，为求选出龙战士学习秘笈来对抗残豹太郎（Ian McShane 配音），阿波 鬼使神差成为了龙战士，得到龟仙人（Randall Duk Kim 配音）带领，前去跟浣熊师傅（Dustin Hoffman 配音）学艺。然而师傅手下的盖世五侠悍娇虎（Angelina Jolie 配音）、灵鹤（David Cross 配音）、快螳螂（Seth Rogenk 配音）、毒蛇（刘玉玲 配音）、猴王（成龙 配音）的绝技已让阿波瞠目结舌，不仅他对自己没信心，浣熊师傅对他的能力和潜质也深表怀疑。那边残豹逃脱千名动物看守越狱来抢夺武林秘笈，一路势如破竹。阿波能否保卫和平谷，大家都把目光集中在那卷秘笈上。 【剧情2】阿波（杰克•布莱克 Jack Black 配音）是一只贪吃的熊猫。在鸭子父亲的面馆帮厨的它，心怀功夫梦。年度和平谷比武大会开始了，村民们为了一睹神奇五侠：悍娇虎（安吉丽娜•朱莉 Angelina Jolie 配音）、灵鹤、快螳螂、俏小龙（刘玉玲 Lucy Liu 配音） 、以及猴王（成龙 Jackie Chan 配音）的风采，纷纷抢先占座。倒霉的阿波被大炮轰到比赛场地，引起轩然大波。原来五侠为了争夺救世主之名号，正在捉对厮杀，没想到被阿波搅了局。正当混乱之际，浣熊仙人（达斯汀•霍夫曼 Dustin Hoffman 配音）突然驾临，它把阿波带回了山里收为徒儿，并让五侠教它练习。阿波没有根基，因此练功洋相百出。当它欲放弃之时，背叛师门被囚20年的黑豹，突然越狱，前来向浣熊仙人复仇，正义的阿波决定挺身而出，保护老师，一场正邪较量由此展开……

该片讲述的是小罗伯特·唐尼饰演的一名成功律师回家乡参加母亲的葬礼，但随着他与亲朋好友的接触中，他感觉自己的父亲有杀人的嫌疑，并且他父亲还是当地德高望重的法官，这一切都让父子俩的关系蒙上阴影。