全片打破传统叙事手法，以现实与超现实场面交叉穿梭进行，渗入了大量的幻觉和回忆，充分表现出费德里科·费里尼个人对罗马的爱恋，也让观众看到了这个城市隐蔽着的另一面。这不是一部普通的纪录片，而是透过意大利电影大师费里尼独特的艺术眼光为罗马古都谱写的一篇个人回忆录，一首印象主义的颂歌。

纽约布鲁克林黑人社区生活着各个族群的人：黑人、意大利移民、韩国人。意大利移民Sal（丹尼·爱罗 饰）和他的两个儿子在这里经营一家比萨店很久了，Mookie（斯派克·李 饰）在店里负责送外卖，经常和Sal的儿子闹矛盾。Radio（比尔·努恩 饰）是一个喜欢提着一个收音机大声放着音乐到处走的年轻人。炎热的一天，黑人小伙Buggin' Out（吉安卡罗·埃斯波西托 饰）发现比萨店墙上挂着的名人照片里没有一个黑人，十分不满；而Radio来到比萨店，却被Sal要求关掉收音机。心怀不满的Buggin' Out和Raido决定找Sal讨个说法，三人在争执中，Sal把Radio的收音机砸烂了。Raido大怒，便和Sal打了起来。警察赶来了，围观的人也越来越多，一场种族间的暴乱即将到来......

当贝多芬发现自己耳聋时，他周围一切本应发出巨大声响的事物或现象，像雷鸣、瀑布等都被处理成无声，从而加强了贝多芬本人的焦虑和痛苦心情。影片叙述贝多芬的一段爱情经历，中间穿插了贝多芬耳聋后创作、指挥交响音乐演奏的生活片段。

1862年，年轻寡居的英籍女教师安娜来到暹罗，成为该国皇室的家庭教师。起初，由于迥异的风俗文化，安娜遭遇了许多看似难以克服的困难，国王对她也近似“野蛮人”。随着两人的深入交往，尽管仍有许多不和谐存在，但他们逐渐赢得了互相的尊重，她成为了国王的密友和外交顾问，并碰撞出了爱情的火花。

秘密情报员童震（维克多·布鲁诺 Victor Buono 饰）阴谋计划令一枚美军飞弹转向，以摧毁美方的一处核弹试爆场，已经半退休的顶尖情报员Matt 虽不想再次投入尔虞我诈的间谍世界，却仍接受蒂娜（Daliah Lavi 饰）的请托，以阻止童震阴谋得逞；两人旋即带着不可思议的精密尖端武器，前往童震位于亚利桑那州的秘密地下基地，展开一场东西方情报员的世纪大对决。