影片讲述了兴隆山下的农村女支书田菜花在扶贫干部农艺师常思恩的热情帮助下，积极普及农业科学技术，带领村民推广种植科技含量高、效益好的高原夏菜脱贫致富。并巧妙地利用年轻貌美的兴隆山导游田英英与常思恩在兴隆山各个著名景点的谈情说爱，将兴隆山春季的花香鸟语、夏季的云栖雨翠、秋季的漫山红叶、冬季的林海雪山一一展现在观众面前。

在远离喧嚣的崇山峻岭之中，原始密林中央，贝拉（克里斯汀·斯图尔特 饰）与爱人爱德华（罗伯特·帕丁森 饰）以及友人们展开难得的幸福生活。贝拉正在学习控制体内躁动的吸血鬼欲望，因为她即将面对那个她和爱人共同孕育出来的小生命蕾妮斯梅。一切都得到修复与改善，小女孩在父母长辈的呵护下快乐成长。但是她们离群索居的秘密最终被艾瑞娜（玛姬·格蕾斯 饰）窥见。传说吸血鬼孩童因心智不成熟容易带来难以预料的灾难，因此必须被族人残酷抹杀。听取了艾瑞娜的报告，远在意大利的沃尔图里家族渐次逼近。贝拉坚信女儿绝非血族，云集世界各地的库仑家族与狼族相继云集密林木屋，一场史无前例的战争即将展开……

经过一番艰难的考验，吊儿郎当的人类青年乔纳森终于和吸血鬼女郎梅菲丝携手走入婚姻的殿堂，而以梅菲丝的父亲德古拉为代表的怪物们，和人类的关系前所未有地密切起来。婚后不久，梅菲丝生下了可爱的儿子丹尼斯。小家伙一天天长大，外公德古拉对他疼爱有加，他热切期望丹尼斯能够成长为出色的吸血鬼。与之相对，梅菲丝认定儿子是一个普通的人类小孩，她希望能带丹尼斯走进文明社会，远离暴力血腥的怪物世界。为了阻止女儿一家的离开，德古拉想办法支走梅菲丝，同时叫上科学怪人、狼人、透明人、木乃伊等一帮死党，要在有限的时间里对丹尼斯展开一场吸血鬼养成教育集训。两代人的观念分歧，在怪物的世界中也不例外。

龙城赤焰帮二当家傅云月不顾哥哥傅云峥的阻拦，伪装身份接近沈家少爷沈西泽，为母报仇刺杀沈家老爷沈文德时，竟发现其中隐藏着更深的秘密。

桑德拉、萨穆埃尔以及他们视力有障碍的儿子丹尼尔在偏远山区生活了一年。一天，萨穆埃尔在房子外面被发现死亡，警方立即展开了涉嫌命案的调查。在不确定的情况下，桑德拉被控：这是自杀还是谋杀？一年后，丹尼尔参加了母亲的审判，这也是对他父母关系的真正剖析。