1942年，卡萨布兰卡。盟军反情报特工马克斯·瓦坦（布拉德·皮特 Brad Pitt 饰）拿取了在法国维希政府卧底玛丽安（玛丽昂·歌迪亚 Marion Cotillard 饰）的法国抵抗运动间谍丈夫的身份。他发现玛丽安在伦敦的秘密，而且发现他俩之间的关系变成了假戏真做。在完成一个危险的北非任务之后，他们决定金盘洗手，结婚以后在伦敦开始了清净的生活。但是马克斯慢慢发现他的妻子可能是纳粹间谍，他需要找出她真正的身份。

提摩蒂奥（塞吉·卡斯特里图 Sergio Castellitto 饰）是一名外科医生，一日，暴雨中，飞驰的汽车将他的小女儿撞倒在地，送入医院后陷入了昏迷。焦急的父亲守在女儿的身边，但是在他的脑海里，另一个女人的面孔变得越来越清晰起来。这个女人叫伊塔莲诺（佩妮洛普·克鲁兹 Penélope Cruz 饰），也是在这样的一个雨夜，她款款的走向他向他借一台电话，一种奇怪的化学反应在他们两人之间产生了。提摩蒂奥发现伊塔莲诺总是轻易的就能激起他的施虐欲望，而从她身上累累的伤痕可以看出，有这种感觉的男人绝非他一个。不久之后，伊塔莲诺怀孕了，可这时提摩蒂奥才发现自己无法放下同样怀着孕的妻子，在得知了这一消息后，伊塔莲诺选择了默默的消失，而当提摩蒂奥再次得到她的消息时，竟然是她的死讯。

1935年夏天，来自一个宽裕的英国小康家庭的13岁的少女布里奥妮（斯奥里兹•罗南 饰）刚刚开始尝试写作,想象力丰富。一天，她暗中发现仆人的儿子——罗比•特纳（詹姆斯•迈克沃伊 饰）和她姐姐塞西利亚（凯特•奈特莉 饰）之间有暧昧关系，而且发现他给她写了一封充满情色意味的情书。布里奥妮丰富的想象力虚构着各种可怕的事情，浮想联翩。当她的表姐罗拉被强奸后，布里奥妮相当肯定她看到是罗比做的，这次指证使罗比蒙冤入狱，留下伤心欲绝的塞西利亚。 第二次世界大战爆发了，出狱后的罗比和塞西利亚都投入了保卫祖国的战斗，布利奥妮放弃到剑桥升学成为一名军队医务人员。没有人能理解她的做法，只有她知道她怀揣着巨大的秘密和自责。她鼓起勇气，想把这秘密解开，能真正赎罪和得到宽恕。然而，世事幻变，出乎布利奥妮的预算。

巴黎，一个充满故事的城市。24小时前，皮埃尔还是巴黎歌剧团的舞蹈演员，他突然感觉自己喘不上气，送医院急救证实是急性心脏病发作，唯一的根治办法是心脏移植，但手术需要等待合适的供体，就算有了，成功率也只有40%。将面临死亡的威胁和必须忍痛放弃最钟爱的舞蹈事业，皮埃尔一下子变得心灰意冷。他的姐姐爱莉丝是个单亲妈妈，为了孩子五年拒绝男人的爱，其实她是个爱心泛滥的女人，只要有空就会选择做义工帮助别人。在大学任教的老教授罗兰，表面为电视台录制巴黎旅游节目一帆风顺，其实暗恋自己班上的女学生莱提雅，每天只能偷传简讯向她诉情衷；罗兰的建筑师弟弟菲力普，40多岁的中产阶级，婚姻事业皆美满，突然感到人生缺失意义，却

在十九世纪二十年代初期，乔格斯·拉弗因为经历了可怕的堑壕战，所以在精神上深受折磨。于是他决定离开自己的生活，去美国西部旅行，去造访广袤的上沃尔特，而这块地正属于迪奥福的公司。迪奥福是一个艺术家，与此同时他也是第一次世界大战的幸存者。乔格斯利用迪奥福的才能，吸引了许多镇上居民来当种植园的劳工。但是他的这次旅途，最终走入了死胡同。于是他来到了南特（法国西部港市），去找他的哥哥马塞尔。马塞尔因为战争致残，和他的妈妈生活在一起。在欧洲的战争结束后，乔格斯就再也没有见过马塞尔了。在手语老师海琳的帮助下，乔格斯慢慢的治愈了自己战争的伤痛，也尝试着治愈家庭的伤痛。