年轻的医生保本到一家小川医院实习，他一开始对医院的一切极不适应，贫穷的患者，有迫害狂的漂亮女人，垂死的胃癌病人，肠子流出肚子的伤者，他对院长红胡子尤其反感，并对他的医疗手法不屑一顾，整天消极怠工，但当他被迫害狂威胁时，却是红胡子救了他的命，从此保本开始改变自己的看法，与红胡子一起悉心经营医...

儿女们都大了，各自成家。父亲周吉（笠智众饰）和老伴（东山千荣子饰）要去东京看望他们，老两口带着愉快心情上路。可另一边，还没等他们到大儿子家，孙子就因为爷爷奶奶到来腾地方哭闹不停。老人开始觉得尴尬，大儿子幸一（山村聪饰）在东京当医生，二女儿繁（杉村春子饰）在东京开美容店，二儿媳纪子（原节子饰），小女儿京子（香川京子饰）外，大阪还有三子敬三。 东京让老人陌生，在儿女家也好不到哪去。大儿子工作繁忙，没时间带他们出去玩。搬到女儿家，依旧每日困守且有矛盾。老两口渐渐也明白儿女们的处境，他们在东京的老友也过得不好。只有守寡的儿媳纪子对老人很是孝顺。之后老人踏上回家的路，前后不过十天……

川岛芳子是满清第十代肃亲王的第十四女，后被日本浪人川岛浪速收为养女。她认贼作父，倚仗日本军国主义的淫威，为实现复辟大清帝国的美梦而充当日本间谍。驻奉天的日本关东军参谋本部，为确保其在东北的利益，想要除掉奉系军阀张作霖。1928年4月，日本人命正在蒙古草原度'蜜月'的川岛芳子潜回，派她和谍报人员、她昔日的恋人岩原一夫赴北京，刺探张作霖的行踪。

一个月光惨淡的夜晚，西域响马头目杨剑飞带人袭击了一个部落。部落中的男女老少惨遭杀害。慕容艳等几个女武士因在外侥幸逃脱此厄运。她们发誓要向杨剑飞讨回血债，而官家也派西域名捕石雨带两名捕快追捕杨剑飞。 杨剑飞听说慕容艳杀了他的几个部下，似乎觉察到慕容艳在与他做对，但他却并不把一个女人放在眼里。 因慕容艳杀了不少人，官府限令石雨在10月内将慕容艳捕获。而石雨对此却不以为然，他认为一个女人作响马，肯定是被人逼迫出来的，况且那几个女人并没有为非作歹．所以他不去为难慕容艳。 慕容艳也听说了石雨，她从同族的一老人口中打听到石雨是侠心义胆的正派人．可她并不相信，她认为历来是“官匪一家”。 不久石雨找到慕容艳，但他并没有抓慕容艳，而且同意了慕容艳的建议：两人共同杀了杨剑飞，然后远离大漠。 在一家酒肆，石雨与杨剑飞不期而遇，双方交手，不分高低，打个平局。相约三日后再战。

美国华侨农场主屈洛塬，在欧洲苹果市场的份额被洛川苹果占领，他派孙女屈珍妮回国了解。珍妮在洛川巧遇祁安楠两人一见钟情。后了解到洛川苹果几十年艰苦卓绝的发展历程及在共产党领导下实现50万亩连片种植的奇迹。