少女和她的母亲（妮可·基德曼）、她身边的男孩以及她古怪的叔叔之间的故事。

亚伯拉罕是一个88岁的犹太裁缝，他准备离开布宜诺斯艾利斯前往波兰，在那里找寻在纳粹占领时期救过他一命的恩人。面对种种困难，在将近70年没有任何关于恩人的消息后，亚伯拉罕还是竭尽一切试图找到他的老朋友，并履行他的承诺：当他们终有一天见面时，亚伯要告诉他精彩的一生

　优秀生威廉（派屈克·福吉特 Patrick Fugit饰）在毕业前争取到为《滚石杂志》写采访稿的机会。他要跟随摇滚乐队的行程，进行一次长途的旅行和报道。妈妈担心摇滚乐队的不良作风，坚决反对威廉的决定。 　　威廉还是固执地上路了。他的采访对象是“Stillwater”乐队的成员，这群年轻人还没有成名，心中怀揣着梦想前往全国各地开演唱会。他们有着很多其他摇滚歌手具有的特质：放纵、呐喊、喜怒无常，现场煽动着观众的尖叫。同时，他们会沉溺与毒品，有着人性中自私、猜妒的种种弱点。有一个叫潘妮（凯特·哈德森 Kate Hudson饰）的乐迷，与乐队共进退，最后却选择了离开。威廉用心去感受并参与这一切，从中获得宝贵的阅历。

1928年的一个早晨，在洛杉矶郊外的一个工人阶级社区中，克莉丝汀安吉丽娜朱莉饰演与儿子沃特告别后走出家门去往工作的路上。一天过去，当她再次回到家中时，发现儿子已经不见了踪迹。焦急万分的克莉丝汀开始了匆忙的寻找，然而，几天的慌乱过后儿子却依然踪迹难寻。从此，儿子仿佛人间蒸发一样没有了任何消息。而克莉丝汀也从此陷入了沮丧和阴郁。直到几个月后的一天，突然一个自称是九岁的沃特的小男孩回到了家中。然而，这个男孩却并不是沃特。克莉丝汀不知道眼前的男孩是怎么回事，但她清楚的知道这不是自己的儿子。然而，几个月的疲惫和面前记者们的穷追不舍让她头晕眼花，一时手足无措之下她也就让这个男孩留了下来。 当然，克莉丝汀并没有因此而停止寻找自己的儿子。她要求政府有关部门继续寻找，然而在当时那个男尊女卑的美国社会，这个过程中也是充满了艰辛和挫折。无数次遭到旁人白眼之后，克莉丝汀终于找到了一个盟友。她的这个支持者是一个名为布里格勒博的激进分子约翰马尔科维奇饰演。接下来，布里格勒博给予了她莫大的帮助。他们两人一起，执着的寻找着，控诉着，用真实的故事撼动着洛杉矶的法制系统……

莎兰德再次卷入神秘案件之中，神秘吊诡的书房审讯，时断时续的奇怪梦境。寻找真相的过程危机四伏，正在浴缸中的莎兰德遭遇无故的爆炸，险些丧命；逃过一劫后又被机车追逐，凭借她高超的车技躲过了一波又一波的暗杀。过往的记忆中隐藏着哪些秘密。神秘的红衣女子又是谁，为何要和莎兰德以戈相对。