影片讲述了凤凰城UFO事件之后，奇怪的事情开始接连发生，三名青少年乔希、艾希莉、马克在用DV记录这一切的过程中突然离奇失踪，至今下落不明。在他们失踪二十周年之际，乔希的妹妹苏菲为了寻找真相，决定和男朋友杰伊展开调查，随着当年拍摄的内容不断被披露，隐藏在背后的真相也将浮出水面。

亚努什并不是一个容易被惊吓的男人。作为一个法医他进行精密的研究，分析每分钟的犯罪场景。尽管这种极端的场面让他抗拒，但他仍然努力工作。也许太努力了。面对他患有厌食症的女儿，仍旧处于母逝悲痛之中的奥尔加，感到无能为力。因害怕女儿自杀，亚努什将她送到精神病医生安娜的诊所治疗。多年前，安娜失去了她的孩子，现在和他的狗独自住在一所偏远的公寓里，与世隔绝，并与逝去的亡灵沟通…

两千多年前，汉王朝为抗击外族入侵，派兵镇守边陲。将军张安良（庹宗华 饰）率部活捉了外族的王子，希望借人质来诱敌。部下陆沈康（小田切让 饰）生性善良，抗拒血腥屠杀，还养幼狼为伴。但是，张安良对陆沈康颇为器重。一场激战后，张安良负伤离队，命令陆沈康统帅三军。由于大雪封山，陆沈康只得在卡雷村安营扎寨。他在帐中意外发现了一个异族女子（李美琪 Maggie Q 饰），两人发生争执。陆沈康一时失控，强奸了她，并将其秘密留在帐中。通过接触，两人慢慢产生了感情。女子讲了一个人变成狼的传说：公狼与母狼交配时，如果被人偷窥到，他们会一直追逐偷窥者，直到他死。这个传说会不会一语成谶，导致两人私情败露呢…… 本片根据日本作家井上靖小说改编，是田壮壮首度执导历史巨制，王志文为小田切让配音。

当他的女朋友离开他去当明星四分卫时，一名大学生开始破坏他曾经崇敬的运动员。

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