- 清末的北京喧闹、纷乱,在科班中长大的怀玉和好友志高恣意地成长着。孤儿怀玉爱戏如命,成角儿,是他幼小心灵中坚定的信念。但抚养他长大的班主李盛天始终遵照怀玉母亲的遗愿,拒绝他学戏,不让他成为和父亲一样的名角。志高生来贫贱。做暗娼的母亲红莲将他抚养长大,唯一的梦想就是让他学戏成角儿——据说,红莲在做妓女时,与一位名角儿相好,生下了志高,母亲是想让志高延续她对那位名角儿的想念。在热闹的天桥,他们结识了进京卖艺的姑娘丹丹,三个孩子学着戏里的样子,结拜成兄妹。在雍和宫的后院,3个伙伴来到一个神秘、能预测未来的老太监家求签算命。但是写着“生不如死”、“死不如生”“先死后生”的三支命签却被老太监的黑猫打落,那命签如同3人头上的咒语和谜团,笼罩了他们一生。
- 一九四零年,一个神秘代号——“佛爷”的出现,军统特务激活了潜伏在延安达三年之久的特务头子“佛爷”,将对边区展开大规模的特务行动,行动目标指向边区第一届参议会,威胁党中央毛主席的安全。智勇双全的鲁平,被誉为“八路军中的福尔摩斯”,凭借着长期地下斗争的经验与智慧,带领侦查科的六名优秀侦查员,克服重重困难,拨开层层迷雾,与“佛爷”领导的汉江班特务组织在延安展开了殊死较量。 国民党国防部高级军官代表团的机要参谋神秘失踪、延安郊外东高村出现的白发魔鬼。使得鲁平从上任开始就陷入了毫无头绪的迷案之中。鲁平带领着侦察科的侦察员们,顺着蛛丝马迹开始了艰难的侦破,终于使案情真相大白,抓住了隐藏在延安八路军军委机要局里的特务“神仙”田秀玲,并且就在鲁平的未婚妻关梅被“神仙”劫持杀害的关键时刻,击毙了田秀玲,救出了关梅。而通过破获“神仙”田秀玲小组,鲁平惊愕地意识到,“佛爷”领导的特务网络,早已经渗透到了延安八路军的要害部门,掌握着情报部门的一举一动,所以侦察科的行动一直处于被动之中。鲁平决心挖出这个隐藏在机要部门的特务网络。