影片讲述英国首相丘吉尔在作为首相期间面临的最重要的审判：是向纳粹妥协做俘虏，还是团结人民群起反抗？丘吉尔将集结整个国家为自由奋战，试图改变世界历史进程，度过黎明前的黑暗。

故事发生在1963年，时值冷战期间，哑女艾丽莎（莎莉·霍金斯 Sally Hawkins 饰）在政府实验室里工作，是那里的一名清洁女工。年幼时，一场大病夺走了艾丽莎的声音，之后一直至今，她都在沉默之中过着形单影只的生活，全部的朋友就只有画家老头（尼克·西塞 Nick S earcy 饰）和同事塞尔达（奥克塔维亚·斯宾瑟 Octavia Spencer 饰）。 一天，实验室里拉响了高度戒备的警报，一个神秘的装满了水的罐子被送了进来，艾丽莎震惊的发现，罐子里关着一个半人半鱼的怪异生物。在理查德（迈克尔·珊农 Michael Shannon 饰）的带领下，科学家团队想要在这怪物身上提炼出能够制造生物武器的物质，可是在艾丽莎眼中，它不过是一个和自己一样的孤独的生命体。随着时间的推移，艾尔莎和怪物之间竟然产生了感情。

摄影师杨展追求叶文惠十年，叶文惠发现未婚夫宋方明出轨，为了报复未婚夫而与杨展发生关系，但没多久，叶文惠与宋方明复合，一脚踹开了备胎杨展，痛不欲生的杨展跟踪宋方明，发现宋方明的出轨对象竟然是叶文惠最好的闺蜜刘畅，但杨展并未将这一真相告诉蒙在鼓里的叶文惠，因为经过三个月的跟踪，杨展潜心模仿宋方明的言谈举止，整容成宋方明的相貌，最终杀死宋方明，替代宋方明与叶文惠走进婚姻殿堂。但很快，在复仇与负罪的阴云下，杨展把叶文惠当做自己变态扭曲心理的发泄口，上演了一幕幕性虐与虐心的惨剧，就在叶文惠察觉“丈夫”真相的时候，事态急转直下，叶文惠像变了个人一样与宋方明和好如初，究竟是叶文惠要展开更大的反扑还是两人之间还有更多的谎言与诡计，影片或许会给出更离奇的答案……

所有的故事都发生在与一个我们的世界平行运转的宇宙空间里，这是一个由巫师统领北部的天空的时代，北极熊才是最勇敢的战士。至于人类，他们每一个人都拥有一个由自己的灵魂幻化成的灵兽，其重要性堪比心脏。 掌握着北极命脉的是一个叫“主教法庭”的神秘组织，近期，他们信心膨胀到想要控制所有的...

他们是等待法庭判决的被告，这是他们的故事。