来自诺丁汉的社工玛格丽特发现了英国政府隐藏多年的一个大秘密：福利中心的13万儿童被送往联邦国家，大部分被送往澳大利亚。这些4岁左右的儿童被告知父母已故，要被送到世界另一头。他们中的很多人日后将面临着被残酷虐待的处境。他们被承诺会有橙子和阳光，但实际上他们每天在那些机构很辛苦地工作，过着惨不忍睹的生活。

部《奥塞》将由侯孝贤前年的作品《咖啡时光》班底负责摄制。该片的剧本也由侯孝贤本人和法国编剧弗兰·马格林撰写。在已经完成的剧本中，朱丽叶扮演的女主角是个心中只有工作，忽视家庭的中产阶级女性。某一天，她突然惊觉儿子已经长大，自己错过了太多事情。

新学期伊始，教师与学生们返回一所普通的社区学校。法语老师兼班主任的弗朗索瓦·马林（弗朗索瓦·贝高多 饰）面对升一年级的新班级，继续用坦诚又有些好辩的方式教学，这群14岁左右的学生思维活跃，时常在宽松的课堂上反诘马林或是斗嘴、传播八卦，马林不得不一次次中断进度，解决无数琐碎的问题。这所学校内汇聚了来自多国的移民学生，随之而来的问题时常在课堂细节中体现，马林试图尽量让学生们找到自尊，但这些擅于让老师头疼的孩子似乎不太接受马林的说辞。课堂上的唇枪舌剑与部分学生敌视老师的态度让潜藏着的矛盾随时会爆发。

Nikki Grace(劳拉·邓恩饰)和Devon Berk(加斯丁·特奥克斯)在Kingsley Stewart(杰里米·艾恩斯饰)的新片中担任主角，所拍摄的电影片名是《On High in blue tomorrows》。Nikki过于投入到戏中的角色，导致她的生活乱得一团糟。渐渐地，她开始混淆现实生活与她所扮演的人物(Susan Blue)与男主角Devon(在影片中的角色名字是Billy Side)。电影《On High in blue tomorrows》所要讲述的故事是发生在从前的，结果因为两位主角的意外身亡而使得拍片计划半途而废。但是，对于Nikki来说却是越来越混乱。在现实生活中，她的角色(Susan Blue)变得越来越真实，甚至比她自己还要真实……

专栏作家Ludo（蒂尔·斯威格饰）及其老友——摄影师Moritz（马提亚斯·施维赫夫饰)均是玩世不恭的花花公子，两人终日追逐明星的足迹打探他们的隐私。不过，Ludo的好日子就快到了头，他因违法而被法庭判处了300小时的社区服务令——必须在一间幼儿园里老老实实“服刑”。