明知道没有结果的爱情你还会继续吗？帕朵（皮查雅·瓦塔那蒙迪里 饰）在自己25岁生日这天，与医生卡文（阿南达·爱华灵咸 饰）一见钟情，就在她以为幸福终于降临之时，爱情与生命却行走在了相反的方向。在错误的时间遇见对的人，也许注定只能留下遗憾。

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让和莎拉已经同居10年了，他们初次相遇时，萨拉和弗朗索瓦住在一起。弗朗索瓦是让最好的朋友，也是让之前打职业橄榄球时的仰慕者。让和萨拉是相爱的，一天，萨拉在街上看到弗朗索瓦。他没有注意到她，但她强烈感觉到自己的生活可能突然改变。弗朗索瓦与让多年来第一次重新取得联系，他建议两人再次一起工作，从此，一切都失控了。

在远离喧嚣的崇山峻岭之中，原始密林中央，贝拉（克里斯汀·斯图尔特 饰）与爱人爱德华（罗伯特·帕丁森 饰）以及友人们展开难得的幸福生活。贝拉正在学习控制体内躁动的吸血鬼欲望，因为她即将面对那个她和爱人共同孕育出来的小生命蕾妮斯梅。一切都得到修复与改善，小女孩在父母长辈的呵护下快乐成长。但是她们离群索居的秘密最终被艾瑞娜（玛姬·格蕾斯 饰）窥见。传说吸血鬼孩童因心智不成熟容易带来难以预料的灾难，因此必须被族人残酷抹杀。听取了艾瑞娜的报告，远在意大利的沃尔图里家族渐次逼近。贝拉坚信女儿绝非血族，云集世界各地的库仑家族与狼族相继云集密林木屋，一场史无前例的战争即将展开……

桑德拉、萨穆埃尔以及他们视力有障碍的儿子丹尼尔在偏远山区生活了一年。一天，萨穆埃尔在房子外面被发现死亡，警方立即展开了涉嫌命案的调查。在不确定的情况下，桑德拉被控：这是自杀还是谋杀？一年后，丹尼尔参加了母亲的审判，这也是对他父母关系的真正剖析。