- 20世纪初，大清王朝气数已尽，各路军阀连年混战，拥兵自重，上演了一个又一个的逐鹿之争。时有直隶镇守使雷大牛（刘青云 饰）凭借旁门左道的刘昆山（吴刚 饰）大肆招募兵马，不断壮大，外有重兵，内有美眷，加上居心叵测的日本人大力扶持，正是春风得意时。与此同时，京城来了神秘的魔术师张贤（梁朝伟 饰），他凭借令人拍案叫绝、神乎其神的技艺绝倒京城，自然连雷大牛也早有耳闻。殊不知张贤是大牛的七姨太柳荫（周迅 饰）的青梅竹马，当年他外出求学时爱人被大牛掳走，抱憾终身，此外他还隶属某个神秘的组织，该组织时刻图谋绑架牛司令。在这个纷争乱世，张贤将上演怎样令人叹服感慨的魔术呢…… 本片根据张海帆的同名小说改编。
- 这是一段真实的，不为人知的抗战秘史，尘封六十年后被揭开 我们的故事由此而来1937年秋，令日军闻风丧胆的抗联三军十二团团长耿殿君在一夜之间神秘失踪。不久，一股报号“十三省”的土匪忽然出现在日军的心脏地带哈尔滨肇源地区。他们是十三条汉子和一个大脚女人。无人知晓他们的来头，亦不知他们想干什么。 这正是三军军长李兆麟在面临危机时刻与耿殿军秘定，利用关东军警事厅厅长渡边正雄提出的“只打抗联，不打土匪”的诡计，从三军中挑选了十二名身怀绝招的抗联战士假扮土匪抗日，报号“十三省”。“省”字即意为“省悟和觉悟”。 耿殿君率十三省潜入肇源地区，他们明里周旋于鬼子汉奸和土匪之间，暗里却与他们展开了殊死的搏斗。他们夺粮库，炸机场，打伏击，神出鬼没昼夜行动，他们壮大了力量，从隐蔽战斗直至大打明仗。一支勇悍的抗日武装在日关东军集结重地闹得天翻地覆令鬼子失魂落魄。 1941年春，耿殿君率十三省各部在白家坟地区，设计歼灭了渡边正雄及其部队。十三省胜利完成他们的使命，最后全部壮烈牺牲。但没人为他们立碑，没人追认他们为烈士甚至还背上了土匪汉奸的骂名。岁月流逝， 他们在人们的记忆中被渐渐遗忘了……
