东盛年间，尚书颜一航的独女颜知夏聪明伶俐，因颜父抛弃她的母亲，颜知夏自小便混迹江湖化名玉麒麟做买卖。颜知夏的一宗生意出了差错，为了找欠债人，颜知夏假扮太监入宫，却被正在选内侍的皇帝严锦看中，阴差阳错地成为严锦身边的三宝公公。更巧的是，颜知夏发现欠自己钱的人竟也是严锦，这下不但债没法要了，还得天天伺候。颜知夏悔不当初，开始想方设法地逃跑。严锦早就发现颜知夏是女儿身，出于好玩的心态将她留在身边，一面戏弄，一面小心地为她隐藏身份。一次意外，严锦撞到了正在沐浴的颜知夏，秘密被彻底揭露，二人得以赤诚相待。其后相伴的岁月，颜知夏帮助严锦解决了各种危机，严锦保护着颜知夏的秘密，互相了解的二人也渐生情愫。

炀国奎州城主马瑛之女马摘星，结识了自小生长于山林间的少年。不谙世事的少年为救幼狼遭到追杀，失足坠崖，被楚馗收为义子，封为渤王。八年后，渤王偶遇并救了摘星。他心动于摘星的聪慧与勇敢，摘星也发现，出身草根的渤王虽然已经身居高位却依然保有着天性中的善良和正义感。在摘星的感化和支持下，渤王反对苛政、扶助百姓、匡扶正义、阻止兄弟相争，在这个过程中两人的感情也在不断加深。虽然此后也有过争执和误会，但是二人始终怀揣良善之心，坦诚相待，不离不弃。在历经重重磨难和考验之后，渤王和摘星秉持善良和正义战胜了各种危机与挑战，最终也收获了属于自己的幸福。

重火宫前宫主重烨之女、少宫主重雪芝初入江湖，在奉天英雄大会上结识月上谷谷主上官透。因重火宫“镇宫之宝”《莲神九式》被盗，重雪芝被逐出宫并多次遭遇刺杀，一路幸得上官透照拂，两人互生情谊。重雪芝与二爹爹林畅然重逢，得知重烨当年写下两本克制《莲神九式》的秘籍。其后，上官透、重雪芝经历种种波折、重重误会后结为夫妻。修炼了“邪功”《莲神九式》的神秘人在江湖大肆杀戮，造成恐慌，上官透、重雪芝夫妻经历千难万险，剥开重重迷雾，揭穿为害武林的幕后黑手系重火宫大护法穆远。时穆远已练成《莲神九式》， 上官透不敌，紧要关头重雪芝告知克制《莲神九式》的要诀，夫妻二人终于扭转战局，穆远跳入深渊。至此，武林浩劫落下帷幕，江湖回归平静。

成化十四年，武安侯世子郑诚突然暴毙，与其发生过口角的顺天府推官唐泛成为第一嫌疑人。与此同时，太子伴读韩早离奇失踪。锦衣卫北镇抚司总旗隋州被上层受命侦破韩早失踪一案，调差期间却发现韩早案与郑诚案两个案子之间竟有所关联。在一番不打不相识之下，唐泛与隋州结交，将两案合并，一同侦查案情。因为案件牵扯朝廷命官的家属，所以西厂督公汪直也介入其中……

该剧讲述了因仇恨不能相守的一对青梅竹马，各换一重身份，携手连破大案，共保一方太平的故事。