詹姆斯（卢克.崔德威 Luke Treadaway 饰）从未想过一只流浪的橘猫可以拯救自己的人生。戒毒成功后的他与猫咪鲍勃过着贫苦却温馨的日子，一人一猫的卖唱风景总是能在街头成为焦点，为他们带来更多收入。眼看着生活开始有了起色，不料鲍勃却突然受伤，詹姆斯也面临着被迫和鲍勃分离的危机……

Florence Foster Jenkins，为20世纪早期美国女高音歌唱家，以糟糕的唱功，然而绝佳的娱乐才能，得到了观众的欢迎。Jenkins非常自信，将自己与当时著名的女高音家Frieda Hempel和Luisa Tetrazzini相媲美，毫不介意表演时台下观众传出的阵阵嘲笑。她对自己的表演场地有严格的选择，通常是在纽约市的丽嘉宴会厅。演唱会的听众也仅限于自己忠诚的会员和一些邀请嘉宾，甚至自己决定门票的所有人。76岁时，Jenkins要求在卡内基音乐厅进行一次公演，人们很期待这次表演，因此门票早早地售完，然而，Florence Foster Jenkins却在一个月后去世了。

凯莉因为不想生孩子而与未婚夫分手，不久母亲去世，从此她一个人生活。处于人生低谷的她偶然看见公交上用假怀孕骗座的女人和在公司老板对怀孕的同事的关心后，她决定假怀孕来获取大家对她的关注。一场假孕风波由此开始。

年轻漂亮的女护士凯西到一家偏僻的私人诊所工作，在那里她见到了处于深度昏迷中的帕特里克。她逐渐发现帕特里克可以通过吐口水来与她交流，但出乎她意外的是，帕特里克似乎有惊人的能力，可以操纵她身边的人们……

纳粹德意志入侵美国，双方各逞其能，无所不用其极。漆黑之夜，手执武士刀的日本女子小津遭遇纳粹军官海因里斯·莫比乌斯，她将布袋中的掘进机交给对方，以求自保，结果反被射杀。在此之后，莫比乌斯命令弗瑞荷费博士进行制造超级战士的血清试验，而刚刚缴获的掘进机成为了博士开展实验的重要辅助。与此同时，担忧掘进机安全的丹尼·库根和贝丝被美国军方带走。少校柯林斯鼓励他们继续沿着现在的英雄之路前行，并派一个粗鲁的中士保护他们。 不久，博士的实验获得成功，魔偶战争即将爆发.