二战结束后，意大利百业萧条，艾斯波西多迫于生计以行骗偷窃为业， 已经逍遥法外多年。上级命令警察波多尼在三个月内将艾斯波西多捉拿归案，他就设法与热心的艾斯波西多一家人混熟了。终于在有趣的家庭聚会上见到了艾斯波西多。波多尼几经周折终于将其捕获，但在追捕过程中波多尼发现对方和自己一样都是落魄之人，共同的遭遇使他们最终达成默契。

马拉斯表面上是一家车行的修车工，但暗地里却做着偷车的营生。一次他在外出工作时自做主张偷了一辆黑色奔驰车，却发现自己无意中卷入了一场地下毒品交易和谋杀案中，因而遭到了警察局长斯图帕尔和黑帮头目戈卢布的双重追击。为了不牵连家人，马拉斯只能投靠与黑帮有勾结的斯图帕尔，从此踏上了一条命运未知的道路。

20世纪90年代，巴西首都里约热内卢绑架案频发。政府安保部门命令警察解救这座城市。然而，威胁不仅来自犯罪集团，更来自警察系统。生与死的较量，将在这座上帝之城一触即发。

瓦莱里娅17岁，怀孕了。她和她的同父异母的妹妹克莱拉住在巴亚尔塔港。瓦莱里娅(Valeria)不想让她长期缺席的母亲April来了解她的怀孕情况，但由于经济压力和在家里生孩子的巨大责任，克莱拉决定打电话给他们的母亲。April来了，对她的女儿们很乐意，但我们很快就明白瓦莱里娅为什么要她离开。

温柔、美丽、爱好和平的艾玛（琳迪·杜朗特 饰）在野外目击了一起谋杀案，六名暴力男子冷血杀害了一名警察。因此，六名男子拼死拼活也要追杀艾玛，就像追杀动物一般。