在意大利老城，四个女大学生憧憬着她们的未来。她们拥有不同的个性，但友谊却非常的牢固。在结伴去贝尔格莱德的一次旅行中，她们认识了一位神秘的新朋友。这次邂逅给她们开启了新的职业规划……

土豆，从老家农村，到城里已经3年时间了，怀着梦想进城打拼，进城目标就是在城里，有车有房有女人。好兄弟，阿龙功夫了得，是一个习武的天才，觉得在老家没有用武之地。听村里人说，一起长大的哥们土豆，在城里赚了好多的钱。阿龙就带上行李来到城市里，找到了好兄弟土豆，就这样两个农村小伙，大闹京城，也在寻找梦想。

和前夫托尼（杰克·吉伦哈尔 Jake Gyllenhaal 饰）离婚后，苏珊（艾米·亚当斯 Amy Adams 饰）嫁给了名为霍顿（艾米·汉莫 Armie Hammer 饰）的男子，尽管两人的婚姻已经维系了十多年之久，但很显然，这段感情早已经失去了激情，疲态尽显。与此同时，霍顿公司遭遇的危机，亦让这个曾经富裕的家庭走到了濒临破产的边缘，而苏珊严重的失眠问题持续的困扰着她的生活。 某日，苏珊收到了一封意外的邮件，托尼将自己新创作尚未出版的小说《夜行动物》寄给了苏珊，他告诉苏珊，这是一本专门为她写就的小说，希望她能够读一读。在阅读小说的过程中，苏珊不断的回忆起自己和托尼自相恋到决裂的过程，在此过程中，一些肮脏而又不为人知的秘密渐渐浮出了水面。

查理（汤姆•汉克斯 Tom Hanks 饰）被美国国防部授予了反战间谍英雄的称号，因为他跟其他的谍报人员——乔安妮（朱莉娅•罗伯茨 Julia Roberts 饰）与盖斯特（菲利普•塞默•霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 饰）一起为前苏联的解体、柏林墙的倒塌都做出了重要贡献。查理具有光鲜身份，他身兼国防部、政府、CIA等多方角色，终日周旋于商界政要之间，美色金钱纷至沓来，谁都希望借助他的能量满足一己私利。他关注阿富汗战争的局势，并且跟巴基斯坦的军方也通了气。

百乐门头牌歌女叶芷心惨死在公寓。刚从外地赶回来的叶蔓萝风尘仆仆，面对姐姐的尸体悲痛万分。在警察局，叶蔓萝得知疑犯可能是最后一个离开叶芷心的人--司徒浩。叶蔓萝知道这个人，他是姐姐的男友。打算离开警局的叶蔓萝正好碰上前来的司徒汉--司徒浩的哥哥。司徒汉以警局房屋年久失修为由，递给局长一张高额支票，司徒浩被顺利放出警局。这一切，都被叶蔓萝听进耳中看在眼里。为了替死去的姐姐报仇，叶蔓萝先以艳媚歌女形象让弟弟司徒浩沉沦其中，后来又以清纯女学生的模样，在她设计好的车祸里被哥哥司徒汉送进医院，而司徒汉也逐渐坠入叶蔓萝布好的情网。一面是魅惑艳丽的歌女，一面是清纯可人、为生计在西餐厅拉琴的女学生，叶蔓萝以双面佳人身份周旋在两兄弟之间，逐渐完成了对两个男人的征服。一切都在按照蔓萝的计划行进。为了她，司徒汉和司徒浩反目成仇，兄弟俩数次发生争执。不过，在周旋中，蔓萝逐渐对司徒浩产生了一种莫名的情愫。同时，在寻找叶芷心死亡的蛛丝马迹时，一个神秘人物杜千山也开始浮出水面。那么，神秘人物杜千山究竟何许人也？到底谁才是杀害叶芷心的真凶？在情感纠葛中，蔓萝又将何去何从？