影片讲述了在科研院工作的药剂师郭文育被人杀害，他的儿子郭不凡通过抱着父亲遗物“笔记本”在梦中回到父亲临死前情境的能力，配合科研院安情处黎刚一步步调查揭开案件真相的故事。

故事发生在军阀割据时期的鹤灵城，商行少爷肖蓦然不幸被卷入一起凶杀案，在寻求真相途中结识了实为狐族后裔的护城官白祈，并无意中发现了阴阳师晋川的阴谋。也遇到自己心上人——司令之女陈小君，晋川的侍徒禁姬的暗中作祟，对蓦然痛下毒手逼迫白祈出手相救，肖家养子肖其晟因故妒恨肖父，与军阀陈司令勾结，杀害肖父嫁祸肖蓦然。晋川设下圈套，盗得秘宝，法力大增的晋川欲降服白祁获取灵狐圣子与紫印神石的下落。鹤灵城生死存亡悬于瞬间。

传闻江湖上有十二道失落的兵符，得到这些兵符就可以号令天下。锦衣卫千户袁彬奉命追查兵符下落，却反被指挥使季门达利用并嫁祸，关键时刻，袁彬童年玩伴——金刀门门主姽婳出现，将袁彬救下，二人推测季门达妄图收集兵符危害国家，为了保卫国家，还自己清白，袁彬和姽婳踏上了找齐十二道兵符的漫漫长路。

1941年冬，香港沦陷，中共香港地下党组织受到了严重破坏。代号“秋蝉”的共产党员叶冲临危受命，秘密潜伏在日军香岛军政厅机要单位执行一次“绝密任务”。狡猾的日军切断了所有和组织联系的方式，日军谍首宫本苍野又死盯叶冲，处处为难，叶冲孤立无援处境如履薄冰。一次次命悬一线的任务中，叶冲不断建立与同志的联系，在这条隐秘战线上不断为组织传递情报，破坏日军的军事行动。战斗不断的深入，叶冲和战友爱人的情感也越来越深厚。时光荏苒，沦陷的苦难岁月来到1944年底，日军在太平洋战场节节败退，战争狂人清泉上野制定了令人发指的“诺亚“作战计划。而一条日军军部的神秘电文也让叶冲明白，自己作为“秋蝉”潜伏的真正意义和要执行的“绝密任务”就是破坏诺亚计划。没有什么比在黑暗中坚持更难，一个个勇敢的生命陨灭，一个个亲切的笑脸消失，年轻的灵魂经受一次次的摧残和考验，叶冲、池诚、林小庄、何樱……他们用信仰和忠诚铸就一段慷慨悲歌。

虽已身价千万，功成名就，但是大老板王浩潮（黄秋生 饰）身心始终得不到放松。在外有征地事宜搅扰不堪，内有女儿黛丝（文咏姗 饰）青春叛逆，沉湎毒品无法自拔。在一次父女争吵过后，黛丝神秘失踪，不久一段绑架录像便送到王的手中。起初以为是女儿布下的骗局，王只得被迫就范。谁知五千万赎金奉出，女儿仍不见下落。万般无奈，他委托忠心耿耿的保镖——曾经混过江湖的阿初（任贤齐 饰）调查女儿行踪，最终见到的却是黛丝冰冷的尸体。 王悲痛欲绝，发誓要让绑匪付出代价。他向所有人隐瞒黛丝已死的事实，单单倚重阿初与其一起踏上复仇的征途。因果报应，丝毫不爽……