- 1951年，在中国西北的大沙漠中，有一股武装残敌，在特务头子金冶中的指挥下，进行各种破坏活动。解放军某骑兵连奉命进剿，经过激烈战斗，敌人大部被歼，但是金冶中和两个敌兵却漏网逃逸。 一班长钟永明虽在战斗中受伤，但仍坚持带着战士李玉根和小姜，顺着敌人留下的马蹄印痕跟踪追击。途中大风陡起，敌迹消失，他们当机立断，分成三路追寻。不久，小姜追上敌人，只身与敌搏斗，击毙了金冶中的坐骑和一敌兵，但他自己也不幸负伤。正在危急之际，钟永明、李玉根闻声及时赶来。李玉根的战马被敌人击中，金冶中劫了小姜的马，与另一敌人逃窜。 这时，钟永明等三人仅剩一骑，但他们仍紧追不舍。通过分析，估计敌人企图逃出沙漠，偷越国境，为此必须在井水站补充饮水。他们决定抄近路，直插井水站。小姜因伤势加重，一再昏厥，唯一的一匹马又饥乏而死。但他们还是适时地赶到井水站，果然在这里与敌人相遇，击毙一敌兵，但金冶中仍未擒住。 在继续追击途中，钟永明一直隐瞒着渐趋恶化的伤情，终因伤口迸裂，光荣牺牲。李玉根和小姜含泪掩埋了战友的尸体，继续追击。最后，他俩终于追上了敌人，制服并活捉了金冶中，和前来支援的骑兵连队胜利会合。
- 滨海小镇里，一对老夫妻收养的姑娘朱丽叶（碧姬·巴铎 Brigitte Bardot 饰）因为容貌出众、作风不检颇受居民非议，但朱丽叶似乎全然不放心上，仍与年龄可做自己父亲的富商卡拉丁接触，卡拉丁爱慕朱丽叶，同时也对自己的行为加以限制。朱丽叶与塔迪尤三兄弟中的大哥安东尼交好，当她发现对方的真面目以后选择放弃。 监护人不再容忍朱丽叶的恣意作风，通知孤儿院将朱丽叶带回。为了把朱丽叶留在小镇，安东尼的弟弟米歇尔（Jean-Louis Trintignant 饰）向她求婚，这桩不被看好的婚姻却带给两人慵懒平静的幸福时光。不久安东尼重新回到小镇主持船厂，塔迪尤一家的气氛变得微妙。随着朱丽叶出海发生意外，这一对兄弟与卡拉丁被卷入到一场风波里去。
