在未来世界里，生命大量灭绝，粮食极度匮乏。致力于利用高科技研究物种的罗福斯生命集团身陷遗传混乱危机，始终无法创造出完美的种子，人类生存受到威胁。

偏僻幽静的房子里，电影导演架起摄影机采访中年女子，希望汲取剧本灵感，因为她曾参与1976年惨遭泰国政府血腥镇压的学生运动。电影一开始看似平常，影像来回于现在与过去。然而单纯叙事逐渐碎裂，一朵发光的蓝色蘑菇，一个不断换工作的女孩，一个男演员，一个女演员，虚实界线模糊难分，电影之中还有电影……

十岁的劳拉决定把自己变成男孩,成为一个假小子.

冬天，警察局里，警察正在审问十四岁的玛拉。被捕时，他开着一辆偷来的奥迪跑到离家很远的地方。他和性格古怪的希都斯出发去寒冷的南方平原探险，但他讲述起来轻描淡写，又绝口不提任何细节，让人觉得疑点重重。随着情节的展开，发生或消失的每一件事都衍生出各种各样的可能性。影片也是关于在冬日里依旧顽强地嗡嗡叫的小苍蝇，讲述了男孩子们之间的友谊纽带以及无法克制的冒险欲望——即便根本不知道会经历什么，人们依旧会上路。

内拉（卡梅丽雅·乔丹娜 Camélia Jordana 饰）的梦想是成为一名律师，带着实现梦想的决心，内拉进入了巴黎第二大学的法律系深造。从小到大，内拉都是一个非常优秀的孩子，个性难免有些高傲和桀骜，总觉得别人都不如自己。开学的第一天，她就因为迟到和态度傲慢等问题和老师皮耶（丹尼尔·奥图 Daniel Auteuil 饰）之间产生了矛盾。内拉和皮耶之间的争吵被好事的学生用手机拍了下来，发布到了视频网站上，没想到竟然因为种族歧视的原因而在网络上掀起了轩然大波，为了解决此事件恶劣的影响，委员会不得不召开了听证会。校长决定让内拉和皮耶参加一场师生辩论大赛。