这部战争片于捷克斯洛伐克实地拍摄，故事发生在森林里的一座古堡，主人公为自己创造了性格、过去和感情，但最终一切现实又反了过来，把他推回了森林中的炼狱。L’Homme qui ment缺乏传统意义上的连贯情节，但是其复杂的对称、逆转与颠倒模式能提供相较正常叙事毫不逊色的快感与满足。

法国快乐花园公司组织10名员工去罗马旅游。公司新来的领导对某些员工不满，要调整人员。经理德朗布临时让秘书马蒂娜留下来应付新领导，由内向羞涩的女员工克莱尔代替她去罗马。罗马旅行社的青年导游马塞罗受老板指派，放弃自己度假来接待旅行团。旅行团刚到罗马，大家就得知公司经理被解职、新老板要裁员的消息。旅游中，克莱尔对马塞罗产生了爱慕之情……

“战鹰”圣斯·肖恩再度出击，他来到了传说中的瑞德王国，与女巫菲德拉决一死战。菲德拉的武器正是势不可挡的战士，人称“剑神”，他与阿特的战斗一度平手，直到最终泄露了他与“刀圣”的秘密关系……

寡居的老人曼戈霍恩（阿尔·帕西诺 饰）是一个小镇上的铁匠，他自己经营着一家钥匙铺，每日的工作都要与各种各样的钥匙打交道，从而他也要接触各类人群。偶尔会有粗心大意的父母将孩子锁在车中，他也会负责有偿开锁。闲暇时候他便依靠小酌两杯或者小赌两把消磨时间，他身边的人、事、物都和他有着紧密的关系。故事就在这群人之中，以日常生活的形式展开了讲述。影片描绘了一个男人所能呈现出的简约、世故、无奈、无情与幽默的特质。

有一天，在小镇上的一个农民看到了农场发生的奇怪的现象，他有一种不祥的预感，后来接二连三的事件让他怀疑是怪物的出现，他想要靠自己的能力去拯救小镇，同时希望自己不要变成怪物，这一切都可以成功吗？