在经历了28年的牢狱之灾后，沃尔（阿尔·帕西诺 Al Pacino 饰）终于重新回到了自由的怀抱，久违的老友道克（克里斯托弗·沃肯 Christopher Walken 饰）前来迎接，两人都无法抑制各自内心的激动和喜悦。尽管在沃尔服刑期间，世界发生了翻天覆地的变化，但和老朋友之间的友情依然坚定而持久。之后，老友赫希（艾伦·阿金 Alan Arkin 饰）也加入了沃尔和道克的狂欢之中，他们一边回忆着旧日往事，一边尽情享受着自由带来的快乐和放纵。 快乐总是短暂的，在道克的心里，藏着一个让他感到沉重无比的秘密。原来，道克受黑帮老大所托，意图除掉刚刚出狱的沃尔。看着沃尔毫无防备的面孔，在友情和道义之间，道克无法做出选择，而他用来完成任务的时间已经所剩无几。

被影迷奉为爱情圭臬的《爱在黎明破晓前》、《爱在日落黄昏时》迎来了第三部《爱在午夜降临前》。第一部中美国青年杰西（伊桑·霍克 Ethan Hawke 饰）坐火车邂逅法国女孩赛琳（朱莉·德尔佩 Julie Delpy 饰），两人在维也纳度过难忘一晚；9年后的第二部，杰西已成为作家，他的小说让他和赛琳在巴黎重逢，两人于日落前再续前缘。如今又一个九年过去了，杰西与赛琳已经一起生活并有了一对双胞胎女儿，对活并有了一对双胞胎女儿，对人生和爱情也有了更多感悟。《爱在午夜降临前》就是撷取他们在希腊伯罗奔尼撒南部小岛度假的最后一天。 导演理查德·林克莱特和两位主演就像与影迷在赴一个每9年的约会，尽管三部曲的制作跨度长达18年，但故事情节几乎可以写在一张纸的背面。电影惯于只用人与人的对话讲述故事，两位主人公或行走在静谧的村落，或悠然坐在露台和餐桌前，不断的讨论着文学、爱情、生活、两性等话题。然而与前两部不同的是，随着他们终于走到一起，爱情的浪漫也开始被生活的日常琐碎和彼此相处的实用性取代，吵架拌嘴也随之而来。如何在“婚姻”的面纱下维持爱情？电影将18年的感情铺开，再徐徐化解那些小小的怨念，呈现爱情最真实动人一面。

Solomon Northup本来是一个自由人，以演奏小提琴为生，有一个妻子和两个孩子，生活其乐融融。不料他却被两个白人以为马戏团表演伴奏所骗，去了华盛顿，一觉醒来发现自己成了黑奴。起初他被卖给了Ford先生，在庄园里当奴隶。不久又被卖给了素有“黑奴终结者”之称的Epps先生，他在种植园里日复一日地采摘棉花，也目睹了许多黑奴的悲剧。12年过去了，他始终没有放弃重回自由人的希望，直到遇到了一个思想进步的人士…

　　吉米·波波（西尔维斯特·史泰龙 Sylvester Stallone 饰）是一名混迹黑道、刀头舔血的杀手，他奉行不杀女人和儿童的原则，和合作长达六年的搭档路易斯·布兰查登（乔恩·塞达 Jon Seda 饰）将一个个渣滓送往地狱。在刺杀前恶德警察格雷利的行动中，吉米恻隐心动，冒险放走了一名女子。未过多久，路易斯在酒吧争执中遇害。警方根据女人的口供和路易斯的身份，顺藤摸瓜查到吉米。探员泰勒·科旺（姜成镐 饰）辗转与吉米接洽，谁知却遭到一伙不明身份之人的袭击。身受枪伤并且意外杀死警察的泰勒得到吉米的救助，这两个分出黑白两道的男人被迫联合在一起。 而在接二连三的袭击背后，不为人知的阴谋正有条不紊地展开……

1986年，罗恩染上了艾滋病，他开始研究各种未受美国当局批准的地下出售的抗艾滋病药品，希望能延缓生命，以及帮助那些跟自跟自己一样患上艾滋病的人群。