- 1927年,滇军策应广东革命政府北伐号召征讨军阀唐继尧,双方激战昆明城外。马夫兵杨志华凭借天赋一炮命中杜清时的战地指挥所,虽然战败被俘,却因神炮技艺死里逃生。 杨志华阴差阳错考入讲武堂,和高材生杜清明冲突频发。但其得到教官枝野胜男的严酷训练,成为最没文化的神炮手。抗日战争爆发,杨志华加入八路军部队奔赴华北战场,意外与杜清明重逢。一个八路军营长,一个国民党教官,二人摒弃前嫌,携手抗敌,与枝野胜男多次较量,师生决战战场。枝野胜男出尽奇招,组建特种部队,杨志华的炮兵营多次陷入危机。 历经挫折考验,杨志华和杜清明反败为胜,在关键战役打败枝野胜男而名声大噪。抗战胜利,国共分裂,杨志华和杜清明又在济南战役兵戎相见。
- 大刀世家传人齐昭曾是宣统皇帝御前侍卫。民国初年,齐昭为报杀父仇离京返乡,重振镖局,开设武馆,在军阀混战的乱世捍卫和推广中国武术,先后打败东洋武士和西洋拳师的挑战,被尊称为“江南镖王”。可他万万没想到造化弄人,他最信任的两个师弟中,一个是日本黑龙会成员,想尽办法拉他下水当汉奸,而另一个却是有夺妻之恨的救命恩人。更让齐昭没想到的是,他心爱的女子竟是杀父仇人的掌上明珠。在风波险恶的江湖中,他的命运起伏跌宕、危机重重。齐昭恪守“仁义礼智信”的祖训,凭借高超武功一次次化解危机,坚守道义。后齐昭在地下党的积极引导下秘密入党,并组建抗日游击队。当齐昭苦苦寻觅二十年的真相终于水落石出之际,七七事变爆发,日寇入侵中国,而他的杀父仇人却作为国军军官奔赴抗日前线。齐昭为了国恨放弃家仇,参加共产党游击队,和杀父仇人并肩抗日,浴血奋战。