- 宋真宗年间,皇妃李珏身怀太子即将分娩。襄阳王定下“狸猫换太子”的毒计,以剥了皮的狸猫将太子盗出。内宫宿卫包铁山,率卫士血战夺嫡,背负太子千里驱驰,与襄阳王及麾下杀手殊死拼杀,最终以身殉职。三十年后,新皇赵桢登基,刘太后与襄阳王视其为眼中钉,定计将之除掉,此时,包铁山之子包拯也已长大成人,任定远县令,是一位忠勇耿直,清正廉明的好官。包拯在半路偶遇遭到襄阳王杀手袭击的皇帝,将之救起,一路护驾,躲避追杀,并利用自己的智慧最终粉碎了刘太后和襄阳王的阴谋。仁宗皇帝终于得知,包拯便是救命恩人包铁山的儿子。他力排众议,破格提拔包拯为宰相,兼开封府府尹,追查刘太后和襄阳王。包拯临危受命,决心大展抱负,剪除奸党,澄清宇内。