- 1927年广州415反革命政变后,中共地下党韩氏夫妇英勇牺牲,失散的三个孩子各自被普通百姓人家收养,老大进了药铺当学徒,老二成了厨师,老三是女儿,成了粤剧演员,他们在各自师父培养下,成长为行业的翘首,正当他们找到了杀害父母的仇人准备报仇时,抗战爆发,广州沦陷,三个人的命运也发生了巨大变化,老大与日本药商展开了长达七年的斗争,保卫中药药方不至于流失,最后在对抗日军细菌武器时献出生命。老二拒绝当汉奸,远走香港发扬粤菜,事业成功时又回到广州,跟哥哥一起拯救百姓。三妹率领戏班投身为抗战义演,同时继续精进粤剧艺术,在残酷的生活和美丽的剧中世界寻找平衡。直到抗战结束,三兄妹都坚持了民族气节,把各自的技艺发扬传承。
- 宋真宗年间,皇妃李珏身怀太子即将分娩。襄阳王定下“狸猫换太子”的毒计,以剥了皮的狸猫将太子盗出。内宫宿卫包铁山,率卫士血战夺嫡,背负太子千里驱驰,与襄阳王及麾下杀手殊死拼杀,最终以身殉职。三十年后,新皇赵桢登基,刘太后与襄阳王视其为眼中钉,定计将之除掉,此时,包铁山之子包拯也已长大成人,任定远县令,是一位忠勇耿直,清正廉明的好官。包拯在半路偶遇遭到襄阳王杀手袭击的皇帝,将之救起,一路护驾,躲避追杀,并利用自己的智慧最终粉碎了刘太后和襄阳王的阴谋。仁宗皇帝终于得知,包拯便是救命恩人包铁山的儿子。他力排众议,破格提拔包拯为宰相,兼开封府府尹,追查刘太后和襄阳王。包拯临危受命,决心大展抱负,剪除奸党,澄清宇内。