- 黄天行是位疾恶如仇并身怀绝技的青岛市名探。一次，在追捕窃贼时无意发现一具女尸。经调查后得知，乃一富家女，因在西洋集会所进行堕胎，手术失败而致死。后黄查悉该女经常去仁爱福利会，便潜入查探。黄目睹会中荒淫丑事，正欲抓负责人淑子之时，遭暗袭。幸得一乔装少女相助，终将淑子抓护。事后，因受警卫队长赵保成之压力，只能将淑子释放。黄于警局中认识了中央派来的女探员雷英，其便是救他之女子，亦为黄的师妹芳英之妹。芳英乃是女警，不幸为赵陷害而牺牲。雷英此次前来，一为收集不法组织的罪证，二为替姐姐报仇。黄于金行擒下大盗朱元魁，搜集证据时发现了赵铸币营私之证据，向局长报告，由雷英呈文中央政府将赵撤职查办，赵终绳之以法。 此片彻头彻尾地抄袭日本电影-御用牙，地狱责罚。
- 刘恩源是国内受人尊重的教头，收了不少徒弟。其徒弟郑为救妹妹而被迫去参加在曼谷举行的云泰拳比赛。刘同情郑，与儿子康陪郑一同前往。不料，康与郑比赛输了。由于该比赛被视作是中国人和泰国人功夫实力之较量，国内各派武林高手因此非常气愤，纷纷指责刘。刘之女儿小凤因此被退婚，刘之徒弟亦纷纷离去，刘受不住打击，自杀身亡。为挽回父亲名声，小凤亦和康前往曼泰国曼谷学习泰拳，希望能在泰拳锦标赛中打赢泰拳高手。他们努力学习泰拳，更将中泰两国武功巧妙地融合在一起。在一场中泰友好拳击比赛中，康与泰拳高手打了个平手，举办单位要求再赛一场，小凤允之，并亲身上阵与泰拳高手过招。小凤终将对手击倒，为国人争光。
- 青年丁鹏（尔冬升 饰）出身低微，习得祖传“天外流星”剑法后挑战各路武林高手，欲扬名立万以光宗耀祖，不料武当掌门柳若松（王戎 饰）令妻子可笑（林建明 饰）施计陷害，使丁鹏失却剑谱，名誉扫地。 丁鹏万念俱灰寻至荒郊了却残生，却被自称“狐鬼”的女子青青（汪明荃 饰）拦下，二人自此在世外桃源般的人鬼边界习练武功，并结为伉俪。一年后，丁鹏掌握了圆月弯刀刀法已天下无敌，不顾青青阻拦执意出山复仇。二人以其人之道还治其人之身让柳若松身败名裂。丁鹏踌躇满志远赴神剑山庄挑战三少爷谢晓峰（岳华 饰），三少爷一番开导未能让丁鹏开悟，反而抛弃青青入赘南宫世家。连番仇杀与青青的真实身份不久令丁鹏醒悟江湖的真相。
