生活在美丽神奇蜡笔世界七彩城内的蜡笔们，有一条维持生命和色彩的七彩河。每当蜡笔的主人六岁的小男孩奔奔进入梦乡的时候，他的蜡笔黄小仙（陆雨萱 配音）、蓝小帅（陆毅 配音）、绿泡泡（乐嘉 配音）和其他蜡笔们就会集体复活，回到蜡笔世界的七彩城中享受他们惬意的生活。某天，和蜡笔们集体复活的还有一幅没被奔奔画完的画，为了让自己涂上颜色，画面人物妄想阻断城里的“色彩之源”，而蜡笔们也为了保护自己的生命之源，开始了一场刺激的冒险之旅……在冒险过程中蜡笔们相互协作、了解，并最终找到自身的价值，学会鼓励、宽容与信任。

荒凉神秘的苏格兰这次成为皮克斯动画片的故事发生地。 性情急躁、头发乱糟糟的玛瑞达尽管身为公主，但却更喜欢当一名弓箭手。这与她妈妈的意愿发生了冲突，于是玛瑞达做出了一个鲁莽的决定，未曾料到给父亲的王国、母亲的生命造成了危险。玛瑞达和无法预料的自然之力、黑暗魔法、古代诅咒抗争着，要让一切重回正轨…… 执导本片的布兰达·查普曼曾执导过《埃及王子》（The Prince of Egypt），并为《狮子王》（The Lion King）创作故事，她也是为皮克斯执导影片的第一位女导演。

年轻英勇的维京勇士小嗝嗝 （杰伊·巴鲁切尔 Jay Baruchel 配音）驯服受伤的龙，更与它成为好友。经过五年时间，博克岛居民的生活彻底渗入龙的气息。博克岛现已是个维京人与龙和平共存的天堂。 然而，成长却意味着责任。为了寻找答案，小嗝嗝与忠诚的没牙仔开始了他们的冒险旅程，但结果却超乎预料。一方面，小嗝嗝发现神秘的驯龙骑士，正是失踪多年的亲母沃尔卡（凯特·布兰切特 Cate Blanchett 配音）；另一方面，嗜权的德雷格（杰曼·翰苏 Djimon Hounsou 配音）与龙猎人埃雷特（基特·哈灵顿 Kit Harington 配音）结盟，威胁到博克岛上人与龙的和平。 为了保护深受大家喜爱的龙，阿丝翠德（亚美莉卡·费雷拉 America Ferrera 配音）、高博（克雷格·费格森 Craig Ferguson 配音），维京伙伴们：鼻涕虫（乔纳·希尔 Jonah Hill 配音）、鱼脚司（克里斯托夫·梅兹-普莱瑟 Christopher Mintz-Plasse 配音）及双胞胎拉芙纳特（克里斯汀·韦格 Kristen Wiig 配音）、特夫纳特（托德·约瑟夫·米勒 T.J. Miller 配音）都出手相助，加上小嗝嗝、身为部族的首领的父亲斯多戈（杰拉德·巴特勒 Gerard Butler 配音）及母亲连手合作。在这期间，小嗝嗝一直追寻的答案就在不知不觉以意想不到的方式出现了……

京岛国的少年小嗝嗝是部落统领伟大的斯托里克的儿子，他非常想像自己的父亲一样亲手屠龙——这些飞龙是岛上维京人放牧羊群的主要天敌——但他每次出现在部落屠龙的战斗中都只给大家徒增烦恼。在一次对抗飞龙的战斗中，希卡普偷偷用射龙器击伤了一只最神秘的“夜之怒龙”，并背着族人放生、豢养，甚至驯服了这只龙，还给它起名“无牙”。希卡普的神秘行径引起了一同训练屠龙技巧的女孩阿斯特丽德的怀疑。阿斯特丽德发现了希卡普的秘密，却同时被身骑“无牙”御风而飞的美妙体验所震撼。格雷决定在屠龙成人礼上向远征归来的斯托里克和族人讲明真相，说服大家放弃屠龙，却偏偏弄巧成拙，害得“无牙”被俘，一场更大的灾难就在眼前。

维尼和他的各位朋友重回百亩森林，屹耳丢掉了自己的尾巴，忧郁的找啊找；维尼不断的和自己的饥饿感奋斗；猫头鹰召集大家去拯救被假想敌人劫持的人类好友克里斯托夫·罗宾&h罗宾……