清末天津，卖炸豆腐的憨实汉子傻二路见不平，惹怒了地痞玻璃花，争斗中傻二迫不得已甩开辫子还击，玻璃花被抽得重重摔倒在地，狼狈逃走。当众出了丑的玻璃花不肯罢休，纠集一些武林高手找傻二较量，却都一一败在傻二的辫子下，傻二一时间名声大振，大辫子被尊称为“神鞭”。

民国初年，战祸未停，天灾又至，广东发生少有的旱灾。洛溪镇的苏记酒厂为酒厂用水与斧头帮大打一场，并打伤了斧头帮主的儿子，自此两家结为冤家。　　 　　苏灿虽是苏家大少爷，却生性不羁，沉迷武学。苏灿的未婚妻洪绮莲（林心如饰）从国外完成学业归来。苏灿因忙于谈生意，未去接洪绮莲，刚下火车等阿灿的洪绮莲又遭遇小偷，幸好有苏记酒厂的阿宗解围……

留洋归来的十三格格如一股清新的风吹进了长久以来阴郁沉闷，禁卫森严的朝廷，她一身西洋打扮觐见慈禧，深得慈禧喜爱，但却引来朝臣们的非议，一时间诸如如倭仁等守旧的王公大臣对这位打扮装束有伤风化，行为举止有失体面的格格指指点点，非议四起，并由此引出一连串啼笑皆非，洋相百出的故事。

红花会总舵主于万亭夜闯禁宫，揭发乾隆为汉人后，由于环境迫害一病归天，遗位由陈世倌的第二个儿子陈家洛接任，陈家洛看到于万亭遗书后，遂知乾隆有可能是自己的亲哥哥。陈家洛带领红花会众义士与乾隆进行了一连串的抗衡和周旋，并劝说乾隆订下驱清复明的大计。然而在和亲王与太后的篡权阴谋、“八大遗诏”的要协下，乾隆更深感保住皇位的重要性。矛盾与冲突最终引发了朝廷与红花会的大对决…… 乾隆会否放过陈家洛？陈家洛能否率领红花会推翻满清？二人的手足之情是否会因此而改变……剧中同时描述了陈家洛、乾隆、霍青桐及香香公主的四角恋爱关系、文泰来与骆冰的生死与共、李沅芷对余鱼同锲而不舍的追求等亲情与爱情的传奇故事。

铁铉无畏生死，舍生成仁，但谢晓峰从此却只能隐姓埋名，受尽屈辱，他为护主、为正义背上了不忠不孝不义的骂名，父亲不堪家门受辱，自尽身亡，临死前撒下江湖贴，请求天下众英雄诛灭谢晓峰；慕容秋荻已有了身孕，慕容世家深感耻辱，把慕容秋荻赶出家门，慕容秋荻生下一子，在老庄主的授意下，燕十三偷出婴儿，流放...