个性容易冲动火爆的布兰特（杰森·斯坦森 Jason Statham 饰），有一次在街头遇上三个混混试图要偷走他的车，身为警官的他竟然动用私刑痛打了这三名嫌犯，因此他被强制接受心理咨询…… 某天，城市出现了一名专杀警官的连续杀人魔，他的凶器是一把锤子，无人知道他的踪迹，而他靠着连续犯案来追求社会的关注。 布兰特奉命追查这名凶手，面对凶残狂妄凶手的放肆挑衅，布兰特真的火大了，既然法律都没办法制裁这名凶手，他决定要靠自己的双手，为这个社会伸张正义！

在上一部结尾处，比尔博一行人对巨龙史矛革声称将要重新收复自己的家园，但却不知不觉地被一股强大致命的力量推向世界黑暗的更深处，而巨龙史矛革的重现将自身无尽的愤怒对准了长湖镇的男女老少。 索林迷恋自己收回的财富，他牺牲了队友的友谊，却把霍比特人推向了绝望与危险的境地，殊不知有更大的危险在前方等待。劲敌索伦派出了第四军团的半兽人在孤山秘密埋伏袭击，但只有灰袍巫师甘道夫洞悉了这一危险。面对不断高涨的黑暗势力的冲突，侏儒、精灵族以及人族必须决定是否联合，否则均将会被毁灭。比尔博在五军联合的史诗战中为自己的生命而决斗，而迷失的索林也将面对财富的欲望完成自我救赎。

多米尼克（范·迪塞尔 Vin Diesel 饰）与莱蒂（米歇尔·罗德里格兹 Michelle Rodriguez 饰）共度蜜月，布莱恩与米娅退出了赛车界，这支曾环游世界的顶级飞车家族队伍的生活正渐趋平淡。然而，一位神秘女子Cipher（查理兹·塞隆 Charlize T heron 饰）的出现，令整个队伍卷入信任与背叛的危机，面临前所未有的考验。

十九世纪末一天，一位母亲和她的女儿被一个凶手残忍地杀害了。并被抛尸在了巴尔的摩。当地的警官艾迈特·菲尔兹通过对现场详细的调查后发现了一个惊人的事实。现实中的这个凶手的犯罪手段和当地报纸上刊登的一个凶杀小说里虚构的凶手的作案手法一模一样。而这个小说的作者就是充满了争议的 爱伦·坡。 于是，爱伦·坡便被带到了警察局去做调查。就在爱伦·坡被审问的当下，又一起杀人案发生在了当地，毫无疑问，凶手又一次使用了爱伦·坡在小说中所描绘的那种犯罪手段。在意识到当地出现了一个使用"爱伦·坡方法"的连环杀人凶手后，菲尔兹立刻请爱伦·坡当作自己的顾问，用他对凶手心理的理解和对小说人物的掌控来帮助自己断案。 可是，案件却并不像菲尔兹所料想的那么发展，种种迹象表明，爱伦·坡会成为这个杀人凶手的下一个行凶目标。现在，猎人变成了猎物，而爱伦·坡是不是能用自己对犯罪份子的心理的掌控来使自己从这出杀人的游戏中全身而退呢？　

距离孤山越来越近，矮人远征军的道路却变得异常艰险。他们躲过了苍白半兽人的不懈追杀，在幽暗密林前和甘道夫（伊安·麦克莱恩 饰）兵分两路，后者前往多尔哥多探寻索伦的动向，而霍比特人比尔博·巴金斯（马丁·弗瑞曼 饰）和矮人们先是遭到巨大蜘蛛的袭击，随后又被精灵王子莱戈拉斯（奥兰多·布鲁姆 饰）及其木精灵同伴捕获。比尔博急中生智，利用魔戒救出伙伴，继而引发了木精灵、半兽人和矮人远征军之间精彩纷呈的三方会战。借助巴德（卢克·伊万斯 饰）的帮助，他们疲惫的矮人们暂时落脚长湖镇。近在咫尺的孤山城堡，沉睡在财宝中的巨龙即将醒来……